- Los futuros del Oro y la Plata continuaron con sus ganancias récord esta semana, apoyados por las expectativas de la política de la Reserva Federal y la fuerte demanda de los inversores y minoristas.
- Aunque los precios de los metales preciosos cedieron parte de sus ganancias de la noche a la mañana, los precios del metal amarillo y la Plata se mantuvieron elevados.
- Según plataformas de compraventa de metal precioso, los futuros del Oro subieron hasta los $2.450,80 USD la onza, un nuevo récord histórico, antes de establecerse en torno a los $2.420 USD la onza en el momento de redactar este informe.
En conjunto, los precios del XAU/USD han subido más de un 17% desde principios de 2024. La Plata, materia prima hermana del Oro, también superó los $32 USD la onza. En general, el metal blanco se ha disparado este año, siendo uno de los activos con mejor comportamiento, con una subida del 34% desde principios de año.
En general, los observadores del mercado han ofrecido una variedad de opiniones diferentes sobre por qué están subiendo los precios del Oro y el valor de la Plata. La principal es que se espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés de EE.UU. en septiembre, lo que obliga a los traders a valorar la reducción. Además, la caída de las tasas de interés reduce el costo de oportunidad de poseer lingotes que no rinden.
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Rendimientos de los Bonos del Tesoro de EE.UU. Subieron
De forma generalizada, durante el día lunes, los bonos del tesoro de EE.UU. subieron y el rendimiento del bono a diez años alcanzó el 4.45%. Según las últimas operaciones, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años se situó esta semana en torno al 4.4%, por encima del nivel más bajo en un mes, el 4.33% registrado la semana pasada, a medida que los traders en Forex reevalúan sus expectativas de una reducción de las tasas de interés estadounidenses. Además, los comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal abogaban por un aumento de las tasas de interés estadounidenses durante más tiempo. Asimismo, el gobernador de la Reserva Federal, Waller, afirmó el martes que no son necesarias nuevos aumentos de las tasas, pero que es posible que se produzcan recortes de las mismas en los próximos meses.
El lunes, el presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, dijo que cree que "es probable que nuestro nuevo estado estacionario sea más alto de lo que la gente ha conocido en la última década, quizás de vuelta a donde estábamos en las décadas de 1.990 y 2.000".
A pesar de las continuas expectativas de un recorte de tasas este año, la confianza de los inversores ha disminuido ligeramente, con la probabilidad de un recorte en septiembre ahora en el 61% y en noviembre en el 73%, por debajo del 64% y el 77%, respectivamente, a principios de semana. Ahora, los mercados de materias primas esperan la publicación de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del miércoles para obtener más pistas sobre la estrategia monetaria de la Reserva Federal.
El índice del Dólar estadounidense (DXY), una medida del Dólar frente a una cesta de otras divisas importantes, no afectó a las materias primas metálicas. El índice del Dólar DXY subió a 104.53. La fortaleza del Dólar suele ser negativa para las materias primas cotizadas en Dólares, ya que las encarece para los inversores extranjeros. Complementariamente, descubre las últimas tendencias en materias primas, incluyendo el precio de US coffee, y toma decisiones informado del mercado Forex.
Otros dicen que los inversores están atentos a la política fiscal, ya que el gobierno federal tiene un déficit presupuestario en tiempos de recesión y guerra. El pago de intereses es la segunda partida presupuestaria más importante, por lo que al Gobierno le resulta difícil hacer frente a los intereses, lo que le obliga a emitir más deuda.
La electricidad es otro problema, ya que la Plata y el Cobre son enormes componentes de la transmisión de electricidad y podrían desempeñar un papel importante en la transición a una economía verde. Además, los precios del Cobre han subido este año, superando los 5 Dólares debido a un amplio abanico de factores. En medio de este comportamiento, los analistas comentan: "La escasez de oferta mundial, la mejora del crecimiento económico mundial, los problemas de las fundiciones en China, así como la desenfrenada especulación del mercado, incluidas las supuestas 'compresiones en corto' en los futuros del Cobre Comex en la actualidad, son factores que impulsan al alza el precio del metal industrial rojo".
En general, el avance del mercado de metales ha sido asombroso.
Previsión y Análisis del Precio del Oro Hoy:
Basándonos en el comportamiento del gráfico Forex diario que se muestra a continuación, la tendencia general del precio del Oro sigue siendo fuertemente alcista. Sus recientes alzas han llevado a todos los indicadores técnicos a niveles de sobrecompra, y en cualquier momento podrían producirse ventas con toma de ganancias, especialmente si el Dólar estadounidense se recupera y disminuyen las tensiones geopolíticas mundiales. Hasta que eso ocurra, la tendencia general del metal amarillo seguirá siendo positiva, con la posibilidad de probar un nuevo máximo histórico de $2.500 USD por onza. En última instancia, si continúan los factores actuales que impulsan sus ganancias, como el aumento de las tensiones geopolíticas y las compras de metal dorado de los bancos centrales.
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