- El Yen japonés amplió su rally hasta superar los 146.50 Yenes frente al Dólar estadounidense, su nivel más alto desde el pasado mes de marzo, después de que los últimos datos económicos ampliaran la divergencia entre las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Japón.
- Recientemente, el débil informe sobre el empleo en EE.UU. había llevado a los mercados financieros a prepararse para nuevos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año, en respuesta a los crecientes señales de desaceleración de la economía.
- Mientras tanto, el Banco de Japón elevó sus tasas de interés a un máximo de 16 años del 0.25% e indicó la voluntad de subir más las tasas de interés si la economía lo amerita.
- Los mercados financieros apuestan por dos subidas más de las tasas este año fiscal que termina en marzo de 2025, con otra subida en diciembre.
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Según el Calendario Económico
Los últimos datos también mostraron que las autoridades japonesas gastaron 5.53 trillones de Yenes para apoyar la divisa mediante la intervención en julio. Mientras tanto, el gobierno japonés dijo que un yen más débil podría erosionar el poder adquisitivo de los hogares al impulsar la inflación por encima del crecimiento salarial, lo que pone de relieve la urgente necesidad de que los funcionarios apoyen la moneda.
Según el mercado de divisas, el Yen japonés siguió fortaleciéndose frente al Dólar estadounidense, pero puede que a costa de los mercados financieros japoneses. El Yen había caído a mínimos de cuatro décadas antes de que las autoridades intervinieran para apoyar la moneda. Sin embargo, las autoridades pueden haber desencadenado un mercado bajista para la bolsa del país. Al final de la semana bursátil, el valor del Nikkei 225, índice de referencia japonés cayó cerca de un 6% y cerró la sesión del viernes en 35.909,70 puntos. El índice de precios al consumo de Japón registró su peor resultado en un solo día en marzo de 2020, cayendo por debajo de 36.000 por primera vez desde enero.
Además, los rendimientos de la deuda pública japonesa cayeron, con el rendimiento de referencia a 10 años por debajo del 1%, su nivel más bajo en dos meses.
Mientras, los mercados financieros de Tokio se debilitaban y el Yen protagonizaba un drástico revés. Además, esto se debió a que el Banco de Japón sorprendió a la mayoría de los economistas subiendo las tasas de interés y planeando comprar menos bonos en los próximos años. Además, la decisión se tomó después de que el Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, sugiriera que un yen más débil podría aumentar las amenazas inflacionistas y obligar a los hogares japoneses en apuros a soportar el peso de unos precios más altos.
En general, los inversores esperan otra subida de las tasas antes de fin de año. "El movimiento de hoy apoya el regreso de la tasa de cambio USD/JPY por debajo de 150.00. Podrían producirse nuevos descensos en el futuro a medida que el Banco de Japón apoye un yen más fuerte para combatir la inflación, y a medida que el diferencial de rendimiento entre EE.UU. y Japón se reduzca aún más", afirman los analistas de XTB.
Queda por ver si esto se traduce en un mayor respaldo del Yen. El Dólar estadounidense se ha debilitado ante la señal de la Reserva Federal de un recorte de las tasas en septiembre. Según las plataformas de trading electrónico, los mercados financieros estadounidenses han caído en las dos últimas sesiones, y el Nasdaq Composite, basado en la tecnología, ha entrado en territorio de corrección.
Mientras tanto, el Yen japonés ha caído un 4% frente al Dólar estadounidense desde principios de año. La preocupación por la demanda mundial de crudo ha superado recientemente a los riesgos de oferta derivados del aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.
Según el calendario económico, los datos publicados el viernes mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró bruscamente, la tasa de paro subió al 4.3% y el crecimiento de los salarios se ralentizó. Estos datos se suman a la debilidad de los datos manufactureros. El índice ISM de gestores de compras del sector manufacturero reveló una contracción mayor de lo previsto de la actividad fabril en Estados Unidos, mientras que la actividad fabril en China se contrajo inesperadamente, el primer descenso desde el pasado octubre.
Mientras tanto, los mercados siguen de cerca la respuesta de Irán al asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, que siguió a la muerte del máximo comandante de Hezbolá en un ataque aéreo en Beirut.
Análisis Técnico del Dólar Estadounidense Frente al Yen Japonés
De acuerdo al comportamiento en el gráfico diario a continuación, el Dólar/Yen se encuentra en un canal bajista y el soporte de 146.00 confirma el control de los osos, mientras que al mismo tiempo los indicadores técnicos se mueven hacia fuertes niveles de sobreventa. Se puede comprar sin riesgo desde los niveles de soporte de 145.45 y 144.00 respectivamente. Por otro lado, en el mismo periodo de tiempo, la estabilidad por encima de la resistencia de 152.85 dará a los toros una nueva oportunidad de control. La cotización del Dólar/Yen japones seguirá viéndose afectada por las futuras políticas de los bancos centrales mundiales, además del grado de apetito de los inversores por el riesgo o no.
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