- Al final de la semana pasada, los precios del Oro subieron a más de $2.476 USD por onza, un nuevo nivel récord, después de un débil informe sobre el empleo en los Estados Unidos de América, que se sumó al tamaño del esperado giro dovish de la Reserva Federal.
- Según los resultados del calendario económico, la economía estadounidense añadió un total de 114.000 empleos netos en julio, cifra muy inferior a las expectativas del mercado de un aumento de 175.000 puestos de trabajo.
- La tasa de desempleo subió inesperadamente a sus niveles más altos de 2021, y el crecimiento de los salarios se ralentizó más de lo que esperaban los mercados.
En general, la evidencia de la ralentización del mercado laboral se sumó a los temores de que la Reserva Federal de EE.UU. no logrará un aterrizaje suave, ya que los datos del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mostraron una fuerte contracción del sector manufacturero, mientras que el fracaso de los beneficios corporativos de las grandes empresas limitó su flexibilidad ante la subida de las tasas de interés. En consecuencia, los mercados esperaban un recorte de 50 puntos básicos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para iniciar su nuevo ciclo en septiembre.
Mientras tanto, las tensiones en Oriente Medio siguieron estimulando la demanda de activos refugio como el Oro.
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Factores que Afectan el Mercado del Oro
El índice del Dólar estadounidense sigue bajando tras los datos de las nóminas no agrícolas. Según plataformas de negociación fiables, el índice del dólar cayó por debajo de 103,7 el viernes, su nivel más bajo en más de cuatro meses, después de que un débil informe de empleo se sumara a las perspectivas pesimistas de la Reserva Federal. La economía estadounidense añadió 114.000 nuevos puestos de trabajo en julio, muy por debajo de las expectativas del mercado de 175.000, mientras que la tasa de desempleo saltó inesperadamente a un máximo de 2021 del 4,3% y el crecimiento salarial se ralentizó más de lo esperado.
Esto ha llevado a los mercados financieros a descontar 100 puntos básicos de recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año, con un total de un recorte de 50 puntos básicos y dos recortes de 25 puntos básicos en las tres decisiones restantes del año.
El índice del Dólar estadounidense también se vio presionado por una inesperada subida de tasas de interés por parte del Banco de Japón esta semana, que hizo subir al yen un 5% desde el viernes pasado.
En otro acontecimiento que afectó al mercado del oro, el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un mínimo de sesión del 3,79%, o su nivel más bajo desde diciembre de 2023, después de que el fuerte fracaso de la nómina se sumara a los temores de una desaceleración de la economía estadounidense. La economía estadounidense añadió 114.000 puestos de trabajo en julio, frente al aumento revisado a la baja de 179.000 del mes anterior, muy por debajo de las expectativas de 175.000.
Además, la tasa de desempleo estadounidense aumentó inesperadamente y el crecimiento de los salarios se ralentizó más de lo previsto. Esto se sumó a una serie de indicios de que la economía estadounidense está perdiendo resistencia frente al endurecimiento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, incluida una contracción del sector manufacturero más acusada de lo previsto según el Institute for Supply Management.
En general, la demanda de bonos del Tesoro estadounidense también se vio impulsada por los decepcionantes resultados empresariales de Amazon, Alphabet y Microsoft, que hicieron que los inversores pasaran de los valores tecnológicos de gran capitalización a los activos de renta fija.
En general, los inversores esperan ahora que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 100 puntos básicos este año, lo que sugiere dos recortes de 25 puntos básicos y uno de 50 puntos básicos.
En el frente bursátil, las acciones estadounidenses caen con fuerza en medio de las preocupaciones económicas. Según la negociación, las acciones estadounidenses cerraron con fuertes caídas el viernes, con el índice S&P 500 bajando un 1,8%, el Nasdaq un 2,4% (Ver: Precio del Nasdaq hoy) y el Dow Jones unos 610 puntos (Ver: Cotización del Dow Jones), debido a un informe sobre el empleo en EE.UU. más débil de lo esperado, que suscitó preocupación por la ralentización de la economía.
Además, las decepcionantes ganancias de las principales empresas tecnológicas y los débiles datos manufactureros mermaron el ánimo de los inversores. Las acciones de Amazon cayeron un 8,8% tras incumplir las expectativas de ingresos y emitir unas previsiones decepcionantes. Las acciones de Intel cayeron un 26,1% tras sus débiles resultados trimestrales, mientras que Nvidia (-1,8%), Broadcom (-2,2%) y Microchip Technology (-10,6%) también registraron fuertes descensos. Las acciones de Apple subieron un 0,7% tras superar las expectativas de beneficios a pesar de una caída de los ingresos del iPhone.
En la semana, el S&P 500 cayó un 2,1%, el Dow Jones un 2,1% y el Nasdaq un 3,4%.
Previsión y Análisis del Precio del Oro para Hoy:
Según el gráfico diario, la tendencia general del Oro es alcista y hay disposición para nuevas rupturas alcistas récord si aumentan las tensiones geopolíticas mundiales y los bancos centrales mundiales, liderados por China, vuelven a aumentar el ritmo de compra de oro. Actualmente, los niveles de resistencia más cercanos para el oro son 2465 y 2472 y la resistencia histórica de $2500 USD por onza. De momento, seguimos prefiriendo comprar oro desde cualquier nivel bajista.
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