- El precio del XAU/USD cayó por debajo de los $2.460 por onza al comienzo de la jornada del miércoles, pero se mantuvo cerca de máximos históricos, beneficiándose de la demanda de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas.
- Al mismo tiempo, los ataques aéreos israelíes sobre Jan Yunis el lunes causaron la muerte de al menos 18 personas y heridas a muchas otras.
- Además, las fuerzas ucranianas cruzaron la frontera rusa el martes, avanzando hacia el oeste de Kursk y dejando al descubierto la vulnerabilidad de las defensas fronterizas rusas.
Mientras tanto, los inversores estarán atentos el miércoles a las cifras de los precios al consumo en EE.UU. para obtener más información sobre la inflación y pistas sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal. En general, las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre se mantienen sin cambios, aunque la opinión del mercado está ahora dividida sobre si el recorte será de 50 puntos básicos o de unos más modestos 25 puntos básicos. Como es bien sabido, unas tasas de interés bajos aumentan el atractivo de los metales preciosos que no devengan intereses, como el Oro.
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Factores que Afectan al Comercio del Oro /XAU)
El índice del Dólar estadounidense (DXY) cayó hacia 103 el martes, acercándose al mínimo de cinco meses de 102.9 tocado la semana pasada, ya que las renovadas esperanzas de una inflación más débil, en línea con las recientes preocupaciones sobre el crecimiento, impulsaron las apuestas a un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Según el calendario económico, los precios de producción estadounidenses subieron un 0.1% intermensual en julio, por debajo de las expectativas de un incremento del 0.2%, mientras que los precios de producción subyacentes se mantuvieron inesperadamente al alza durante el periodo. Los datos suscitaron esperanzas de un descenso de los precios al consumo reflejado en las lecturas de hoy del IPC y del PCE entrante, que se ajustan a las condiciones necesarias establecidas por el Comité Federal de Mercado Abierto para un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense. Los mercados financieros esperan actualmente que la Reserva Federal recorte los tipos en 100 puntos básicos durante las tres decisiones de política monetaria que quedan este año. Mientras tanto, los datos económicos poco alentadores del ZEW de la eurozona y las dudas sobre nuevos recortes de tasas por parte del Banco de Japón han atenuado la caída del índice del Dólar.
Otro factor que ha afectado a la negociación en el mercado del Oro, la rentabilidad de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años cayó el martes por debajo del 3.9%, acercándose al mínimo de un año del 3.8% registrado el 2 de agosto. Obviamente, se trata de nuevas pruebas de la debilidad de la inflación que respaldan las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en múltiples ocasiones este año, lo que espolea la demanda de activos de renta fija.
Los precios de producción estadounidenses subieron un 0.1% respecto al mes anterior en julio, incumpliendo las expectativas de un incremento más rápido del 0.2%, mientras que el índice subyacente se mantuvo inesperadamente a la baja. Esto precedió a la publicación hoy del IPC general, que mostrará que los precios al consumo se ralentizaron aún más en el periodo, en línea con el telón de fondo necesario para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés tras el débil crecimiento del sector manufacturero según el índice ISM de gestores de compras. De este modo, el mercado mostró un consenso laxo en cuanto a que el banco central estadounidense se dispone a realizar recortes de 100 puntos básicos en los tipos de interés entre las tres decisiones que le quedan por tomar este año.
Sin embargo, la débil demanda en las últimas subastas de bonos a 10 y 30 años, así como la elevada oferta de bonos corporativos, limitaron la caída de los rendimientos.
Previsión y Análisis del Precio del Oro para Hoy
Como hemos mencionado antes, y confirmo ahora, la tendencia alcista en el precio del Oro seguirá siendo la más fuerte y puede continuar durante algún tiempo mientras las tensiones geopolíticas mundiales aumenten junto con el tono de relajación de los bancos centrales mundiales. Técnicamente, seguimos prefiriendo comprar metal dorado desde cualquier nivel bajista. El precio del metal precioso se verá afectado por la reacción al anuncio de las cifras de inflación de EEUU, que tendrán un impacto fuerte y directo en el futuro de la política del banco central estadounidense. Actualmente, los niveles de soporte más cercanos para el Oro son $2452, $2440 y $2420 respectivamente.
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