- El precio del XAU/USD alcanzó los $2.520 por onza el miércoles, estableciendo un nuevo máximo histórico de cierre, ya que las expectativas más moderadas de los principales bancos centrales redujeron los rendimientos de los bonos y favorecieron la demanda de activos en lingotes que no devengan intereses.
- Las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. se revisaron a la baja en unas 820.000 para el año que finaliza en marzo de 2024 tras las estimaciones de QCEW.
- En consecuencia, los resultados reforzaron la preocupación de que el mercado laboral estadounidense se vea afectado significativamente por los elevados costes de endeudamiento tras las cifras de empleo más débiles de lo esperado de julio, lo que refuerza los argumentos a favor de que la Reserva Federal lleve a cabo agresivos recortes de las tasas de interés estadounidenses este año.
Entretanto, el banco central sueco recortó su tasa de interés de referencia y señaló varios recortes más este año, mientras que el Banco Popular de China salió de unos recortes inesperados que dejaron las tasas de interés en mínimos históricos en medio de la ralentización del crecimiento en China. Asimismo, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra han recortado las tasas de interés y se aprestan a realizar nuevos recortes.
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Factores que Afectan el Mercado del Oro
El índice del Dólar estadounidense (DXY) cayó por debajo de 101 el miércoles, alcanzando su nivel más bajo desde principios de año. Además, este descenso se produjo tras la publicación de las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal, en las que se indicaba que un recorte de las tasas en septiembre se ha vuelto más probable. Además, las actas indicaron que la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal estadounidense apoyarían una relajación de la política monetaria si los próximos datos cumplen las expectativas. Además, la gran revisión de las Nóminas No Agrícolas en 818.000 empleos el año pasado aumentó la preocupación por el mercado laboral. El Dólar también se vio debilitado por la fortaleza del Euro, apoyado por unos precios de producción superiores a los previstos en Alemania, así como por la libra esterlina y el Yen japonés, que se vieron impulsados por unos datos económicos positivos y las expectativas de futuras subidas de las tasas de interés.
Otro factor que afectó la cotización del Oro fue el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años, que cayó a mínimos de 14 meses. Según el comercio electrónico, el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años cayó el miércoles por debajo del 3.77%, el nivel más bajo en más de un año, en medio de la creciente confianza en que la Reserva Federal va a realizar múltiples recortes de las tasas de interés este año. Además, los últimos datos económicos han reforzado la idea de que la Reserva Federal aplicará agresivos recortes de las tasas de interés estadounidenses este año. Las apuestas a favor de múltiples recortes de tasas cobraron mayor impulso después de que las actas de la última reunión de la Reserva Federal mostraran que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) acordó que un recorte de tasas sería apropiado en septiembre si los datos evolucionan según lo esperado. De este modo, los inversores han descontado 100 puntos básicos de recorte de tasas por parte del banco central este año.
La Reserva Federal Avanza Hacia una Reducción de Tasas
En julio de 2024, la Fed mantuvo la tasa de los fondos federales en su nivel más alto en 23 años, entre el 5.25% y el 5.50%, por octava reunión consecutiva, en línea con las expectativas. Los responsables políticos indicaron que se han producido algunos avances hacia el objetivo de inflación del 2%, aunque sigue siendo algo elevado. Los indicadores recientes también sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido.
La creación de empleo se ha ralentizado y la tasa de desempleo ha aumentado, pero sigue siendo baja. Asimismo, el banco central juzga que el riesgo para la consecución de sus objetivos de empleo e inflación sigue avanzando hacia un mejor equilibrio. Sin embargo, la Fed no cree que sea apropiado recortar las tasas hasta que tenga mayor confianza en que la inflación se mueve de forma sostenible hacia el 2%. Durante su conferencia de prensa habitual, el presidente de la Fed, Powell, dijo que un recorte de tasas en septiembre podría estar sobre la mesa si la inflación cae en línea con las expectativas y que podría imaginar escenarios en los que la Fed podría recortar las tasas varias veces este año o no hacerlo en absoluto.
Previsión y Análisis del Precio del Oro Para Hoy
Nuestra opinión técnica sobre la evolución del precio del metal amarillo no ha cambiado, ya que la tendencia general seguirá siendo alcista mientras las tensiones geopolíticas mundiales sigan aumentando y los bancos centrales mundiales sigan suavizando su postura política y aumentando sus compras de Oro como cobertura. Además, el movimiento por encima de la resistencia de los $2500 por onza mueve todos los indicadores técnicos hacia fuertes niveles de sobrecompra, la tendencia alcista se mantendrá mientras se den los factores mencionados de sus ganancias. En última instancia, no habrá ventas con toma de ganancias si no se recupera el precio del Dólar estadounidense y se calman las tensiones geopolíticas mundiales.
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