- El Yen japonés volvió a retroceder el viernes y se situó por encima de los 144.40 Yenes frente al Dólar estadounidense, revirtiendo las ganancias registradas en la sesión anterior, después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, reconociera "cierta debilidad" en la economía, un tono ligeramente más pesimista que en declaraciones anteriores.
- Sin embargo, Ueda mantuvo su previsión de que la economía japonesa avanza hacia una modesta recuperación, y afirmó que el banco central "seguirá ajustando el grado de relajación" si se cumplen sus previsiones económicas y de precios.
Estos comentarios se produjeron después de que el Banco de Japón mantuviera sin cambios sus tasas de interés en el 0.25% en una votación unánime, en línea con lo esperado. Los últimos datos económicos también mostraron que la inflación subyacente de Japón se aceleró hasta el 2.8% en agosto, desde el 2.7% de julio, apoyando las perspectivas de línea restrictiva (hawkish) de la política del Banco de Japón. En el exterior, el Yen se vio presionado por la subida de los activos de riesgo, ya que el recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense impulsó las expectativas económicas mundiales.
Centrándonos en Japón esta semana, todas las miradas estarán puestas en los índices preliminares de directores de compras de septiembre. Además, las actas de la última decisión política del Banco de Japón en busca de pistas sobre el calendario y la magnitud de las posibles subidas de las tasas de interés que se mantendrán en este ciclo.
En otro orden de cosas, según las plataformas bursátiles, las bolsas estadounidenses de Wall Street cerraron la semana con un tono más moderado, ya que los valores estadounidenses rondaron sus máximos históricos marcados durante el repunte mundial del día anterior. El índice S&P 500 (Ver: Precio del S&P500 en tiempo real), retrocedió un 0.2% desde su máximo histórico, y el Nasdaq (Ver: Cotización del Nasdaq hoy), cayó un 0.4%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones (Ver: Valor del Dow Jones 30), sumó 38 puntos, o un 0.1%, hasta su máximo histórico. Además, las acciones de FedEx habían hecho caer al mercado un 15.2% después de que sus ganancias e ingresos del cuarto trimestre no alcanzaran las expectativas de los analistas. La empresa dijo que los clientes estadounidenses enviaron menos paquetes a través de sus servicios prioritarios, al tiempo que tuvo que hacer frente a unos salarios laborales más altos y a otros costos. En consecuencia, FedEx rebajó su previsión de crecimiento de ingresos para el año fiscal. Al mismo tiempo, las acciones de Nike ayudaron a limitar las pérdidas del mercado, subiendo un 6.8% tras nombrar a Elliott Hill como consejero delegado.
Mientras tanto, las acciones de Trump Media & Technology Group cayeron un 7.8%, ya que su mayor accionista, el ex presidente Donald Trump, obtuvo la libertad de vender sus acciones si lo desea. Decididamente, Trump posee más de la mitad de la empresa de $2.7 billones que está detrás de la plataforma Truth Social. Sin embargo, Trump y otras personas con información privilegiada en la empresa no pudieron aprovecharse de ello porque un "acuerdo de bloqueo" les impedía vender ninguna de sus acciones. Antes de que finalizara el periodo de bloqueo, Trump dijo que no tenía prisa por vender.
Las acciones de TMTG han caído a menos de $14 desde más de $60 en marzo, y han tenido un viaje volátil hasta allí. En los últimos seis meses, las acciones han oscilado a menudo al menos un 5% al día, al alza o a la baja. Del mismo modo, las acciones del constructor de viviendas Lennar cayeron un 5.3% tras presentar un informe de resultados mixto. Sus ganancias del cuarto trimestre superaron las expectativas. Además, dijo que obtuvo menos beneficios por cada $100 de ventas de viviendas, y espera que este margen se mantenga plano en el trimestre actual.
No obstante, en general, las condiciones pueden mejorar para los constructores de viviendas. La Reserva Federal de EE.UU. recortó a principios de esta semana sus tasas de interés de referencia por primera vez en más de cuatro años, y es posible que se produzcan nuevos recortes. Esto podría encarecer las hipotecas para los compradores de viviendas. El recorte cerró la puerta a una carrera en la que la Fed mantuvo sus tasas de interés de referencia en máximos de dos décadas con la esperanza de desacelerar la economía estadounidense lo suficiente como para acabar con la elevada inflación. Ahora que la inflación ha bajado desde su máximo de hace dos veranos, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la Fed puede centrarse más en mantener el mercado laboral fuerte y la economía fuera de la recesión.
En general, la Fed sigue bajo presión porque la contratación se ha frenado bajo el peso de las altas tasas de interés. Mientras tanto, algunos críticos dicen que el banco central ha esperado demasiado para recortar las tasas y puede haber perjudicado a la economía. Además, los críticos afirman que el mercado de valores estadounidense puede estar sobrecalentándose debido a la creencia de que la Fed logrará lo que antes parecía imposible: reducir la inflación al 2% sin provocar una recesión.
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Análisis Técnico y Expectativas del Dólar Estadounidense Frente al Yen Japonés
En base al gráfico diario adjunto, la tasa de cambio USD/JPY está intentando formar un canal ascendente que refleja las perspectivas bajistas actuales. Para que esto tenga éxito, los toros tendrán que mover el par hacia los niveles de resistencia de 147.90 y 150.00, respectivamente. Por el contrario, el nivel psicológico de 140.00 seguirá siendo el más importante para esperar un nuevo desplome. El par de divisas seguirá sujeto a las señales de los funcionarios de los bancos centrales mundiales, así como al apetito por el riesgo de los inversores.
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