- Los precios del XAU/USD rondan los $2580 por onza, cerca de máximos históricos, apoyados por la continua debilidad del Dólar estadounidense y las crecientes expectativas de un recorte significativo de las tasas de interés estadounidenses por parte de la Reserva Federal esta semana.
- Los futuros de los fondos de la Fed indican que los inversores esperan cada vez más un recorte de 50 puntos básicos, y los mercados financieros estiman una probabilidad del 67%, mientras que la posibilidad de un recorte menor de 25 puntos básicos es del 33%, según la herramienta FedWatch de CME.
Mientras tanto, se espera que el Banco de Inglaterra anuncie que las tasas de interés del Reino Unido se mantendrán sin cambios. Asimismo, se espera que el Banco de Japón mantenga las tasas, pero se muestre dispuesto a subirlas si se cumplen las expectativas. Por otra parte, el atractivo del Oro como refugio seguro se ha visto impulsado por cierta incertidumbre política, tras conocerse que el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, se enfrentó el domingo a un segundo intento de asesinato.
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Factores que Afectan el Mercado del Oro (XAU)
El precio del Dólar estadounidense mantiene su caída antes de la reunión de la Fed. El índice del Dólar estadounidense (DXY) mantuvo su reciente descenso en torno a 100.7, rondando mínimos de 14 meses antes de la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal, en la que se espera un gran recorte de las tasas de interés estadounidenses. Actualmente, los mercados valoran en un 67% la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas en 50 puntos básicos, frente al 25% de hace un mes, mientras que las probabilidades de un modesto recorte de 25 puntos básicos se sitúan en el 33%, según la herramienta FedWatch de CME. Estas expectativas se producen incluso después de que la semana pasada los principales indicadores de inflación de agosto se situaran por encima de lo esperado, aunque los últimos datos de empleo apuntaban a señales de desaceleración del mercado laboral. Además, los inversores están pendientes de las cifras de ventas minoristas y producción industrial de EE.UU. para obtener más información sobre la economía. Entretanto, los mercados siguen divididos sobre si el Banco de Inglaterra volverá a recortar los tipos de interés esta semana, mientras que se espera que el Banco de Japón se mantenga estable, aunque señalando nuevas subidas de las tasas.
Otro factor que afecta al mercado del Oro, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años sube tras las ventas minoristas. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años subió al 3.633%, desde su mínimo desde mayo de 2023, ya que los operadores analizaron los últimos datos de ventas minoristas antes de la decisión de la Fed. Según el calendario económico, las ventas minoristas estadounidenses subieron un 0.1% en agosto, frente a las expectativas de un descenso del 0.1%. Sin embargo, las ventas excluyendo automóviles y gasolina subieron menos de lo esperado. Los datos llegan en un momento en que los funcionarios de la Reserva Federal inician una reunión de dos días para decidir cuánto recortar las tasas de interés, que actualmente se encuentran en el 5.25%-5.5%, el nivel más alto en dos décadas. Están discutiendo un recorte de 25 ó 50 puntos básicos, con el recorte mayor dirigido a prevenir una mayor debilidad en el mercado laboral.
Rendimiento en las Plataformas Bursátiles
Las acciones estadounidenses apenas variaron el martes, ante la incertidumbre sobre la magnitud del recorte previsto de las tasas de interés en Estados Unidos. Según las plataformas de trading, el S&P 500 (Ver: Precio del SP500 ), mientras que el Nasdaq (Ver: Cotización del Nasdaq 100 hoy), subió un 0.2% y el Dow Jones (Ver: Valor del Dow Jones 30 en tiempo real), terminaron en territorio apagado después de que ambos marcaran récords. Hoy comienza la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), y los traders esperan que la Fed anuncie su primer recorte de las tasas desde 2020. Sin embargo, los inversores siguen divididos sobre el tamaño del recorte, con las probabilidades de un gran recorte de 50 puntos básicos actualmente por encima del 60%. Entre las grandes empresas, Nvidia cayó un 1.1%, mientras que Microsoft subió un 0.9% después de que la compañía elevara su dividendo trimestral. Por el contrario, Intel subió un 2.6% después de que el fabricante de chips anunciara una nueva asociación comercial con Amazon.
Previsión y Análisis de la Cotización del Oro Para Hoy
Según el índice del Oro y los precios en vivo, la tendencia general sigue siendo alcista. Una nueva y fuerte reducción de las tasas de interés en EE.UU. apoyará el precio del metal precioso para moverse a un nuevo nivel récord histórico de $2.600 por onza. Sin embargo, si se produce una reducción menor de las tasas de interés estadounidenses, el Dólar se recuperará y, en consecuencia, el precio del Oro quedará expuesto a ventas con toma de ganancias. Independientemente de lo que alcance, el metal dorado seguirá respaldado por las tensiones geopolíticas mundiales y el abandono del endurecimiento de los bancos centrales mundiales.
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