- El Oro cotizó en torno a los $2660 la onza el lunes, camino de su mayor ganancia trimestral desde principios de 2016, impulsado por los repetidos máximos históricos de las últimas sesiones a medida que aumenta la confianza en que la Reserva Federal ofrecerá más recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.
- La semana pasada, tanto el índice de precios PCE como el índice de precios PCE subieron ligeramente un 0.1%, con el índice subyacente subiendo menos de lo esperado en un 0.2%.
Mientras tanto, el gasto personal estadounidense se desaceleró, y el crecimiento de los ingresos se ralentizó inesperadamente. En general, los futuros de los fondos de la Reserva Federal indican que los mercados financieros apuestan por un 54% de probabilidades de otro recorte de 50 puntos básicos en noviembre. La perspectiva de nuevos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal, combinada con las expectativas moderadas de los bancos centrales mundiales, aumenta el atractivo de mantener lingotes sin rendimiento.
Además, el estímulo monetario adicional de China y los crecientes riesgos de un conflicto más amplio en Oriente Medio aumentan este atractivo.
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Las acciones estadounidenses cerraron el viernes otra semana récord con una nota de debilidad, ya que Wall Street albergaba esperanzas de que la economía estadounidense pudiera lograr la rara proeza de domar la elevada inflación sin provocar una recesión. Además, el índice S&P 500 (Ver: Precio del S&P500 en tiempo real), cayó un 0.1% desde su máximo histórico del día anterior, su 42º nivel de este tipo este año. El Nasdaq cayó un 0.4% (Ver: Cotización del Nasdaq hoy), mientras el Promedio Industrial Dow Jones (Ver: Valor del Dow Jones 30), subió 137 puntos, o un 0.3%, para marcar su propio récord.
En otro orden de cosas, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron tras conocerse que la inflación se redujo ligeramente más de lo esperado por los economistas en agosto. Se hizo eco de cifras similares de principios de mes sobre la inflación, pero el informe del viernes resonó porque es la medida que prefieren utilizar los funcionarios de la Reserva Federal. Durante más de un año, la Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés clave de Estados Unidos en su nivel más alto en dos décadas con la esperanza de desacelerar la economía lo suficiente como para empujar la inflación hacia su objetivo del 2%. Ahora que la inflación ha caído bruscamente desde su máximo de hace dos veranos, la Reserva Federal ha empezado a recortar las tasas de interés estadounidenses para aliviar las condiciones del lento mercado laboral y evitar una recesión.
Por supuesto, el riesgo de desaceleración persiste. Los empresarios estadounidenses han frenado la contratación, y el informe de inflación del viernes también mostró que el crecimiento del gasto de los consumidores estadounidenses en agosto fue menor de lo que esperaban los economistas. Obviamente, esto es importante porque el gasto de los consumidores es un motor clave de la economía. Parte del déficit puede deberse a que los ingresos de los estadounidenses crecieron menos de lo esperado por los economistas en agosto. Con el recorte de las tasas por parte de la Reserva Federal, los estadounidenses pagarán menos intereses por sus cuentas de ahorro y otros activos similares.
Al mismo tiempo, el impulso que unas tasas de interés más bajas pueden suponer para los prestatarios puede tardar más en amortizarse, "por lo que es posible que el gasto de los consumidores se resienta."
En general, el S&P 500 cayó 7.20 puntos, hasta los 5.738,17, pero aun así cerró su tercera semana consecutiva de ganancias y la sexta de las siete últimas. El Promedio Industrial Dow Jones subió 137.89 puntos, hasta 42.313,00, y el Nasdaq Composite perdió 70.70, hasta 18.119,59.
También los mercados de ultramar registraron mayores movimientos, con las acciones de Shanghai subiendo un 2.9% para cerrar su mejor semana desde 2008. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 3.6% y cerró su mejor semana desde 1998. Las acciones subieron tras una serie de anuncios realizados a lo largo de la semana por el Banco Popular de China y el Gobierno con la esperanza de apoyar a la segunda mayor economía del mundo. Los inversores no están convencidos de que todos los estímulos vayan a tener éxito en última instancia, pero se declaran impresionados por su magnitud tras anteriores esfuerzos parciales.
En el mercado de bonos, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó al 3.75% desde el 3,80% del jueves. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años, que se mueve más cerca de las expectativas de lo que hará la Reserva Federal con las tasas de interés a corto plazo, cayó al 3.56% desde el 3.63%. En general, los traders apuestan por una probabilidad del 55% de que la Fed recorte las tasas de los fondos federales en otro medio punto porcentual en su próxima reunión de noviembre, según datos de CME Group. En última instancia, el banco suele mover las tasas en sólo un cuarto de punto porcentual.
Pronóstico y Análisis Técnico de la Cotización del Oro Para Hoy
Según las previsiones de los analistas de Oro para hoy, los precios del XAU/USD al contado podrían mantener una trayectoria alcista a la espera de las reacciones del mercado y de los inversores al anuncio de las cifras de empleo en EEUU y a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El máximo histórico de $2700 por onza está al alcance de los alcistas y, a su vez, moverá los indicadores técnicos hacia niveles de sobreventa. Mientras las tensiones geopolíticas mundiales vayan en aumento y el Dólar estadounidense pierda terreno, el precio del Oro podría mantener su trayectoria alcista.
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