- El Yen japonés se mantuvo débil en torno a los 148.55 Yenes por Dólar estadounidense el miércoles, tras caer a su nivel más bajo en siete semanas en la sesión anterior, mientras los inversores seguían evaluando las perspectivas de la política monetaria del Banco de Japón.
- En su último informe trimestral, el Banco de Japón afirmó que los aumentos de precios y salarios se están extendiendo por todo el país, pero reconoció la preocupación de las pequeñas y medianas empresas por la disminución de sus márgenes.
Al mismo tiempo, los datos económicos mostraron que los salarios reales en Japón cayeron un 0.6% en agosto, tras dos meses de subidas, mientras que el gasto de los hogares disminuyó un 1.9%. Recientemente, el yen se ha visto presionado después de que el nuevo Primer Ministro japonés, Shigeru Ishiba, y el Ministro de Economía, Ryusei Akizawa, pidieran cautela antes de subir más las tasas de interés en las actuales condiciones económicas.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense recibió el viernes el apoyo adicional de un informe sobre el empleo en EE.UU. mejor de lo esperado, lo que llevó a los mercados a descartar cualquier posibilidad de otro recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre.
Por otra parte, los rendimientos de la deuda japonesa a 10 años rondan máximos de dos meses. Según los datos del mercado, la rentabilidad de la deuda pública japonesa a 10 años se situó el martes en torno al 0.92%, cerca de su nivel más alto en dos meses, en línea con la subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense, ya que los inversores recalibraron las expectativas de una bajada de tasas por parte de la Reserva Federal tras el informe de empleo estadounidense de septiembre, que fue mejor de lo esperado. Ahora, los mercados financieros ven un 87% de posibilidades de que la Fed opte por un recorte más modesto de 25 puntos básicos en noviembre, mientras que descartan cualquier posibilidad de otro recorte de medio punto porcentual.
En el ámbito nacional, el Banco de Japón afirmó en su último informe trimestral que la subida de precios y salarios se estaba extendiendo por todo el país, pero reconoció la preocupación de las pequeñas y medianas empresas por la caída de los márgenes. Mientras tanto, los datos mostraron que los salarios reales en Japón cayeron un 0.6% en agosto después de dos meses de aumentos, mientras que el gasto de los hogares cayó un 1.9%.
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Según el calendario económico:
El sentimiento del sector servicios japonés descendió desde máximos de 5 meses. Según lo anunciado, el índice del sector servicios de Japón cayó a 47.8 en septiembre de 2024 desde un máximo de cinco meses de 49.0 en el mes anterior, pero superó las expectativas del mercado de 47.5. Se trata del primer descenso en cuatro meses, impulsado por la caída del sector servicios. Por el contrario, la industria de alimentación y bebidas registró un crecimiento positivo.
Por su parte, el índice de empleo aumentó. Además, el indicador de confianza empresarial se aceleró, impulsado por un aumento en la industria manufacturera. Por el momento, el índice de expectativas económicas cayó a 49.7 tras alcanzar un máximo de cinco meses de 50.3 en agosto, marcando debilidad por primera vez desde mayo, mientras la economía sigue mostrando una recuperación gradual en medio del impacto de las presiones sobre los precios.
Según las plataformas bursátiles:
Los futuros estadounidenses se mantienen planos tras el repunte del mercado. Los futuros de las acciones estadounidenses registraron pocos cambios el miércoles, tras el repunte liderado por el sector tecnológico en Wall Street en la sesión anterior. En las operaciones regulares del martes, el S&P 500 (Ver: Precio del SP500 en tiempo real), y el Nasdaq (Ver: Cotización del Nasdaq 100), subieron un 0.97% y un 1.45%, respectivamente, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones (Ver: Valor del Dow Jones 30), avanzó un 0.3%. Nueve de los 11 sectores del S&P 500 terminaron al alza, liderados por los valores tecnológicos, de servicios de telecomunicaciones y de consumo discrecional. Destacaron gigantes tecnológicos como Nvidia (4.1%), Apple (1.8%) y Meta Platforms (1.4%). Por su parte, los valores energéticos y de materiales, como Exxon Mobil (-2.7%), Chevron (-1.6%) y Southern Copper (-3.8%), cotizaron a la baja. Además, los movimientos se produjeron después de que un sólido informe de empleo de la semana pasada suscitara esperanzas de un aterrizaje suave por parte de la Reserva Federal. Asimismo, los inversores reaccionaron a la fuerte caída de los precios del Crudo, mientras que el rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años se mantuvo por encima del 4%.
Sin embargo, los inversores esperan más volatilidad en vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses. Ahora, los mercados financieros están pendientes de las últimas actas de la Reserva Federal y de los resultados de los principales bancos.
Análisis Técnico del Dólar Estadounidense/Yen Japonés
En base al gráfico diario adjunto, el precio del USD/JPY se encuentra en un canal alcista que se ha formado recientemente y se fortalecerá si el par supera el nivel de resistencia psicológica de 150.00. Técnicamente, existe la posibilidad de que esto suceda si las actas de la última reunión de la Reserva Federal de EE.UU. son más restrictivas (hawkish) y si las cifras de inflación de EE.UU. son más fuertes de lo esperado. Por el contrario, los osos podrían encontrar una oportunidad para recuperar las pérdidas recientes. Además, el nivel de soporte de 145.90 es una amenaza real para el actual rebote alcista. En definitiva, seguimos prefiriendo comprar Dólar/Yen desde cualquier nivel bajista.
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