- El par de divisas USD/JPY se mantuvo relativamente estable por encima del nivel de resistencia de 153.60, incluso después del anuncio del Banco de Japón y antes de una serie de importantes datos económicos de EE.UU.
- Tal y como se anunció hoy, el Banco de Japón mantuvo por unanimidad su tasa de interés oficial a corto plazo en torno al 0.25% durante su reunión de octubre, manteniéndolo en su nivel más alto desde 2008 y en línea con las expectativas del mercado.
La decisión del jueves se produjo en medio de un cambio en el panorama político tras las elecciones japonesas y en vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses. Mientras tanto, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, subrayó la preocupación por las perspectivas económicas mundiales, cada vez más inciertas, y señaló que el banco central tiene tiempo para analizar los factores de riesgo tras aplicar las alzas de tasas de marzo y julio.
El consejo de política monetaria sigue comprometido con nuevas subidas de tasas si los datos económicos y los precios se ajustan a sus expectativas. En sus previsiones trimestrales, el Banco de Japón mantuvo su previsión de inflación subyacente en el 2.5% para el año fiscal 2024, y se espera que la inflación se sitúe en torno al 1.9% tanto para el año fiscal 2025 como para el año fiscal 2026. En cuanto al PIB, el Banco de Japón mantuvo su previsión de crecimiento para 2024 en el 0.6%. Además, espera un crecimiento del 1.1% para el fiscal 2025 y del 1.0% para el fiscal 2026.
En cambio, ayer y según los resultados del calendario económico, el PIB de EE.UU. registró un crecimiento moderado del 2.8% en el tercer trimestre, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. La Oficina de Análisis Económicos de EE.UU. informó de un aumento del PIB real del 2.8% para el tercer trimestre de 2024, un ligero descenso respecto al crecimiento del 3.0% observado en el trimestre anterior y por debajo de las expectativas del mercado. El crecimiento del PIB se vio impulsado en gran medida por el aumento del gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto del Gobierno federal.
Sin embargo, el aumento de las importaciones también influyó en el cálculo global del PIB. El gasto de los consumidores aumentó tanto en bienes como en servicios, sobre todo en bienes no duraderos como medicamentos con receta, vehículos de motor, servicios sanitarios y alimentos. Las exportaciones también crecieron, especialmente en bienes de equipo, mientras que el gasto federal aumentó significativamente en áreas relacionadas con la defensa. La ralentización del crecimiento del PIB durante el tercer trimestre puede atribuirse a la disminución de la inversión en existencias privadas y de la inversión fija residencial. Sin embargo, esto se vio compensado por el aumento de las exportaciones, el gasto de consumo y el gasto público, a pesar del aumento de las importaciones.
Además, el PIB en dólares corrientes aumentó un 4.7%, hasta $29.35 trillones en el tercer trimestre. Por su parte, el índice general de precios de las compras internas subió un 1.8%, mientras que el índice de precios de los gastos de consumo personal subió un 1.5%. Si se excluyen los costos de la energía y la alimentación, el índice de gastos de consumo personal subió un 2.2%.
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Evolución de los Ingresos Personales
La renta personal aumentó $221.3 billones en el tercer trimestre, impulsada por el fuerte crecimiento de las remuneraciones. La renta personal disponible subió $166 billones, o un 3.1%, para una ganancia real del 1.6%. además, este documento destaca el comportamiento desigual de la economía estadounidense en el tercer trimestre, demostrando resistencia frente a varios vientos en contra sectoriales. por otra parte, la "segunda" estimación para este trimestre está prevista para el 27 de noviembre de 2024, y se espera que arroje más luz sobre el panorama económico. El ahorro personal disminuyó en el tercer trimestre, pasando de $1.13 trillones a $1.04 trillones en comparación con el trimestre anterior.
Análisis Técnico y Expectativas del USD/JPY
Según el comportamiento en el gráfico diario, la tendencia general de la tasa de cambio USD/JPY sigue siendo alcista (bullish). Como esperábamos antes, la tendencia se mantendrá así hasta la reacción al anuncio de las cifras de empleo de EE.UU. y la lectura de la inflación de EE.UU. preferida por la Reserva Federal, y luego el seguimiento de las elecciones de EE.UU. la próxima semana. Según la tendencia actual, los niveles de resistencia más próximos al rendimiento serán 153.85, 155.00 y 155.90 respectivamente, que son suficientes para empujar todos los indicadores técnicos hacia fuertes niveles de sobrecompra.
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