- El tipo de cambio entre el Euro y el Dólar estadounidense (EUR/USD) registró su primera subida semanal en cinco semanas, después de que las decepcionantes cifras de empleo en Estados Unidos reforzaran las apuestas sobre una bajada de las tasas por parte de la Reserva Federal.
- El índice del dólar estadounidense -una medida del comportamiento del dólar frente a una cesta de otras divisas importantes- cayó después de que las cifras oficiales mostraran que Estados Unidos sólo añadió 12.000 puestos de trabajo en octubre, muy por debajo de la previsión de consenso de 113.000 y en fuerte descenso desde los 223.000 de septiembre.
Según el mercado de divisas, el Euro frente al Dólar subió a 1,0905 antes de retroceder a 1,0870, con lo que las ganancias de la semana se sitúan en el 0,72%.
Mientras tanto, los mercados financieros siempre habían esperado una desaceleración en octubre debido a los huracanes que azotaron los estados del sur. El Dólar podría haber optado por ignorar esta ralentización si no fuera por algunos recortes significativos en las nóminas de agosto y septiembre, que se situaron en 78.000 y 223.000, respectivamente, frente a 159.000 y 254.000, respectivamente.
Por lo tanto, en los recortes de los datos anteriores es donde está la verdadera historia, ya que estos datos muestran una tendencia de resultados más débiles de lo esperado que deberían reforzar las expectativas de nuevos recortes de las tasas por parte de la Reserva Federal. Los expertos añadieron: “Tal y como están las cosas, la media semestral de septiembre -antes de los atentados de Boeing y los huracanes- fue de sólo 148.000, lo que supone un descenso de unas 100.000 respecto a los seis meses anteriores. No sería sorprendente que esta cifra también se revisara a la baja, dada la clara pauta de las recientes revisiones a la baja”.
Parece probable una nueva ralentización de la tendencia, ya que las intenciones de contratación en las pequeñas empresas estadounidenses siguen siendo moderadas, las grandes empresas siguen afrontando costes de endeudamiento más elevados a medida que vencen los bonos corporativos de bajo rendimiento, y las ofertas de empleo en los sectores sanitario y educativo han disminuido. Knut Magnussen, de DNB Markets, dijo que la gran revisión negativa del crecimiento total de las nóminas en agosto y septiembre sugiere que la tendencia reciente del empleo es más débil que la lectura de septiembre de hace un mes. “Esperamos que la Fed ignore el ruido y continúe con su recorte de 25 puntos básicos esta semana. La rentabilidad a 10 años cayó alrededor de 5 puntos básicos tras la publicación, y ahora el recorte de 25 puntos básicos ha sido totalmente descontado por los mercados”, añadió.
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Según el Mercado de Divisas:
El dólar estadounidense ha repuntado en octubre en respuesta a una serie de datos económicos estadounidenses mejores que los del consenso, que han provocado un fuerte descenso de las apuestas por un recorte de las tasas de la Reserva Federal. Por lo tanto, estas cifras podrían frenar esta operación, lo que podría apoyar al par EUR/USD.
Sin embargo, el Dr. Thomas Gitzel, economista jefe de VP Bank, advierte de que no estamos asistiendo en absoluto a un colapso del mercado laboral estadounidense. "Si excluimos los efectos puntuales, el crecimiento del empleo sigue siendo sólido", explica. A pesar del débil aumento del empleo, sigue habiendo claros signos de debilidad. El mercado laboral refleja los buenos resultados de la economía estadounidense. A pesar de las subidas de tasas de la Fed, no hay signos de desaceleración económica".
En cuanto a la bajada de las tasas de la Fed esta semana, dice que siempre ha sido «constante». Y añade: “La horquilla de las tasas de interés está muy por encima de la actual tasa de inflación, por lo que hay margen para la relajación monetaria independientemente de la evolución del mercado laboral. Por lo tanto, una economía sana y un mercado laboral fuerte tienen implicaciones a medio plazo más que a corto plazo. Incluso si los recortes de las tasas continúan el próximo año, es poco probable que las tasas de interés clave vuelvan a los niveles anteriores al coronavirus en este momento”.
Además, el próximo acontecimiento importante para el dólar serán las elecciones estadounidenses de esta semana, y los analistas afirman que una victoria de Donald Trump podría impulsar al dólar. Si su Partido Republicano gana el Congreso, el movimiento podría exacerbarse. Mientras tanto, los economistas coinciden en que el dólar estadounidense caerá bruscamente si gana Kamala Harris, lo que borraría la reciente prima “Trump trade” que se ha acumulado en los mercados de divisas.
Análisis Técnico y Previsión del EUR/USD:
Esperamos que el par EUR/USD se mantenga en su rango actual con un sesgo bajista hasta la reacción al anuncio de los datos cruciales de Estados Unidos. Además, los acontecimientos de esta semana encabezados por los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU. y luego el anuncio de la Reserva Federal de EE.UU. de la actualización de sus decisiones de política monetaria. Además, el sesgo para el par EUR/USD seguirá siendo bajista mientras se mantenga cerca del nivel de soporte de 1,0800. En última instancia, no habrá ruptura inicial de la tendencia bajista sin superar la resistencia psicológica de 1,10000.
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