- El precio del cacao bajó y en este momento se encuentra fluctuando alrededor de los 10,500 dólares por tonelada.
- El par USD/MXN acumula un aumento acumulado de 2.0% en las últimas 4 jornadas y se aproxima a una resistencia de 20.80600 pesos.
- Aunque el Banco de México espera poder seguir recortando los tipos de interés, la situación de la economía estadounidense podría obligar a la FED, no solo a pausar sus propios recortes sino incluso a aumentar el costo del dinero si la inflación se acerca al 4% este año.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal en el Cacao
El cacao a futuro (ICEUS: CC) abre hoy a 10,500 dólares por tonelada métrica, lo cual equivale a un precio de 4.77 dólares por libra.
El par USD/MXN cotiza a un precio de 20.70100 pesos, para un precio relativo del cacao en México de 98.80 pesos por libra.
Comencemos con el gráfico intradiario de 30 minutos del cacao:
- El precio del cacao en bolsa abre hoy a 10,500 dólares por tonelada. Al final de la primera hora de negociación cotiza a 10,655 dólares, para un aumento de 1.5% hasta ahora.
- Durante la sesión del 10 de enero el precio fue disminuyendo paulatinamente hasta bajar un 2.3%, cerrando por debajo de su media en un nivel de 10.579 dólares.
- El volumen diario alcanzó el viernes 2 picos de 530 y 680 contratos, respectivamente. Hoy, el volumen inicia la jornada con 305 contratos.
- El indicador RSI se debilitó hasta cerrar por debajo de su línea media (50) en un nivel de 42.18. Ahora mismo, el RSI alcanza un valor de 47.19.
Ahora veamos el gráfico semanal del Cacao desde enero de 2024:
- La cotización del cacao terminó la semana pasada con una vela bajista cercana al soporte de 10,308 dólares. Seguimos dentro del mismo rango, limitado en la parte superior por una resistencia de 11,722 dólares.
- En este momento, la brecha entre la cotización actual y la media de 50 semanas alcanza un 31.2%.
- El volumen semanal continúa manteniéndose por debajo de su promedio de 20 semanas (47,990 contratos).
- En el indicador RSI venimos observando una divergencia bajista desde mediados de diciembre: un máximo más alto en el precio acompañado de un máximo más bajo en el RSI. Esto no significa que el precio tenga que bajar forzosamente, pero, es una señal a tener en cuenta.
- El interés abierto se mantiene en un nivel de 46,300 contratos.
Análisis del Gráfico Diario en el par USD/MXN
El par USD/MXN cotiza a 20.70100 pesos por cada Dólar estadounidense:
- En México, el tipo de cambio se acerca a la resistencia de 20.80600 pesos (máximo del 6 de noviembre) y acumula 4 sesiones consecutivas al alza con un incremento de 2.0%.
- La media de 50 días representa un soporte dinámico alrededor de los 20.27168 pesos.
- El indicador RSI se aproxima a la zona de sobrecompra con un valor de 60.36.
- El Indice del Dólar sigue su marcha ascendente y cotiza en un nivel de 109.640 puntos.
- Al detallar la minuta de la última reunión del banco central, publicada la semana pasada, vemos que el ente monetario estima que: “si bien el panorama inflacionario aún amerita una postura restrictiva, su evolución implica que es adecuado continuar con el ciclo de recortes y reducir el grado de apretamiento monetario”.
- En este momento, el tipo de interés de referencia se encuentra en un nivel de 10.00%, luego del último recorte. No obstante, será determinante lo que ocurra con la política comercial de la próxima administración estadounidense.
- Por otro lado, luego del último informe de empleo no agrícola en Estados Unidos, algunos analistas estiman que, tal vez, la FED ha ido demasiado rápido con unos recortes de tipos que no eran realmente necesarios y que podrían ayudar más bien a generar un recalentamiento de la economía que requiera incluso nuevos aumentos de tipos.
¿Crees probable un aumento de la inflación en Estados Unidos que obligue a la FED a incrementar los tipos de interés?
¿Podrá Banxico seguir reduciendo el costo del dinero como anuncia o tendrá que pausar sus recortes para no generar un desequilibrio que deprecie al Peso mexicano excesivamente?
Bajo los escenarios esperados, el mercado de divisas va a reflejar grandes movimientos en 2025.
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