- Por segundo día consecutivo, el par de divisas EUR/USD ha intentado detener su fuerte caída reciente, que se extendió hasta un mínimo de 1,0177, el nivel más bajo en más de dos años.
- La estabilidad es cautelosa hasta el anuncio de las cifras de inflación de Estados Unidos, que afectarán fuertemente las expectativas sobre las futuras políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos bajo Trump.
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Las Políticas del Banco Central Impactan los Tipos de Cambio
Según operaciones recientes, los inversores en el mercado de bonos corporativos de alta calidad valorados en 13 billones de dólares se están centrando en una divergencia sin precedentes entre las trayectorias previstas de política monetaria estadounidense y europea. Es probable que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense superen a los de sus homólogos europeos, ya que todavía se espera que el Banco Central Europeo realice varios recortes de las tasas de interés este año. Por otro lado, se considera que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés estadounidenses altas por más tiempo, según algunos administradores de fondos.
Esta divergencia no se había visto a principios de año desde que Bloomberg siguió las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. La única divergencia notable a principios de año se registró en 2023, cuando los operadores estaban descontando el aumento de las tasas de interés (un contexto típicamente asociado con la caída de los precios de los bonos) en lugar de recortes.
Además, la divergencia entre las políticas del Banco Central Europeo y la Reserva Federal pesa mucho sobre el tipo de cambio euro-dólar.
Expectativas de Tipos de Interés para 2025
Los inversores y los mercados esperan que el Banco Central Europeo reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos, más de tres veces para fines de 2025, incluso después de que redujeron sus expectativas en los últimos días. Por el contrario, esperan solo un recorte por parte de la Reserva Federal de EE.UU. después de que los datos de empleo de EE.UU. mostraran que el mercado laboral estadounidense sigue siendo fuerte. Según los funcionarios, el Banco Central Europeo debería seguir recortando las tasas de interés, independientemente de lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos.
En general, las expectativas del mercado sobre los recortes de los bancos centrales ciertamente pueden cambiar rápidamente con la publicación de nuevos datos económicos. A principios de diciembre de 2024, los operadores preveían más de tres recortes por parte de la Reserva Federal en 2025.
Consejos de Trading:
Estimado seguidor de TradersUp, el euro-dólar todavía está en camino hacia la paridad. Por lo tanto, tenga cuidado, no corra riesgos y controle siempre los factores que afectan el rendimiento del par de divisas.
Análisis Técnico y Previsiones del Euro/Dólar Estadounidense
Estimado lector, no hay cambios en mi perspectiva técnica para el par EUR/USD. La tendencia general sigue siendo bajista y el reciente repunte es temporal. Los inversores están a la espera de importantes acontecimientos económicos en Estados Unidos. Actualmente, los niveles de soporte más cercanos para el euro-dólar son 1,0220, 1,0170 y 1,0080. Técnicamente, estos niveles son suficientes para empujar los indicadores técnicos hacia niveles de sobreventa. El índice de fuerza relativa y el MACD se encuentran en zona bajista. Además, seguimos recomendando vender el euro-dólar cuando se presente la oportunidad.
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