¿Qué son las Acciones con Dividendos?
Las acciones con dividendos se refieren a empresas que cotizan en bolsa y pagan dividendos a los accionistas existentes. La mayoría de las empresas con dividendos con sede en EE. UU. pagan un dividendo trimestral idéntico a lo largo del año fiscal.
He aquí un ejemplo:
- La empresa Y2Z declara un dividendo trimestral de $1,25 por acción.
- Por lo tanto, la empresa pagará $1,25 por acción cada trimestre del año fiscal (por ejemplo, en enero, abril, julio y octubre).
- Un inversor con 1000 acciones recibiría cuatro pagos de $1.250.
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¿Por qué Debería Considerar la Compra de Acciones con Dividendos?
Aunque el rendimiento por dividendo destaca, los inversores deben mirar más allá del rendimiento y analizar las empresas subyacentes en función de otros parámetros. Las acciones con dividendos no son operaciones a corto plazo, sino inversiones pasivas a largo plazo que generan ingresos.
Aquí hay algunas cosas que hay que tener en cuenta al evaluar las acciones con dividendos:
- Los inversores deben dar prioridad a la sostenibilidad de los dividendos para garantizar que la empresa pueda mantenerlos, incluso en tiempos de incertidumbre económica.
- Dar prioridad a las acciones con dividendos que tengan un historial bien establecido.
- Las acciones con dividendos infravaloradas pueden suponer un impulso adicional para la cartera.
- Centrarse en empresas con un modelo de negocio que no se vea afectado por las dificultades económicas.
- Invertir en acciones con dividendos que hayan crecido de forma constante.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones con Dividendos?
Los inversores que persiguen el rendimiento de los dividendos podrían encontrarse con inversiones problemáticas. Las acciones con dividendos de alto rendimiento parecen buenas sobre el papel y las cifras son atractivas, pero conllevan riesgos. Por ejemplo, Two Harbors Investment Corporation (TWO) tiene un rendimiento por dividendo superior al 16,5 %, pero se enfrenta a enormes problemas operativos y dificultades en su balance.
A continuación se presenta una breve lista de acciones con dividendos que los inversores podrían considerar como sus próximas inversiones:
- Pfizer (PFE)
- Chevron (CVX)
- Amcor (AMCR)
- Realty Income (O)
- First Community Bankshares (FCBC)
- Merck (MRK)
- PepsiCo (PEP)
- ExxonMobil (XOM)
- UnitedHealth Group (UNH)
- US Bancorp (USB)
- Medtronic (MDT)
- Verizon Communications (VZ)
- EOG Resources (EOG)
- Schlumberger (SLB)
- Lockheed Martin (LMT)
Análisis fundamental de First Community Bankshares
First Community Bankshares (FCBC) es un holding bancario y la empresa matriz de First Community Bank. Cuenta con 53 sucursales y más de 3200 millones de dólares en activos consolidados. Su filial, First Community Wealth Management, ofrece servicios de gestión de fideicomisos, administración de patrimonios y asesoramiento en inversiones, con más de 1500 millones de dólares en activos combinados. First Community Bankshares también es miembro del índice Russell 2000.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a First Community Bankshares a pesar de su reciente venta masiva?
El rendimiento podría ser mejor, pero las valoraciones y la relación P/B indican que se trata de una acción con dividendos infravalorada. Me gusta la ratio de pago, que está cubierta en un 45,3 % por los beneficios. La última publicación de resultados fue razonable y su tasa de crecimiento prevista del 7,6 % coincidió con la tasa de crecimiento esperada del sector. Los inversores recibirán un dividendo trimestral de 0,31 dólares por acción. First Community Bankshares ha pagado dividendos durante 40 años consecutivos y el aumento de los dividendos del año pasado supuso el decimoquinto aumento consecutivo.
Resumen del análisis fundamental de First Community Bankshares
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 13,25 | Alcista |
Relación P/B | 1,31 | Alcista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación de Liquidez Corriente | No disponible | Bajista |
Rentabilidad de los activos | 1,57% | Alcista |
Rentabilidad sobre recursos propios | 10,19% | Alcista |
Margen de beneficio | 30,56% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
Rendimiento por dividendo | 3,36% | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 13,25 convierte a FCBC en una acción barata. En comparación, la relación P/E del Russell 2000 es de 33,65.
El precio objetivo medio de los analistas para First Community Bankshares es de 41,00. Esto sugiere un potencial alcista moderado desde los niveles actuales.
Análisis Técnico de First Community Bankshares
- El gráfico FCBC D1 muestra la evolución del precio entre su fan de retroceso de Fibonacci descendente del 0,0 % y el 38,2 %.
- También muestra que First Community Bankshares cotiza dentro de una zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power es bajista, pero lleva desde agosto con una tendencia al alza y una línea de tendencia ascendente, y existe la posibilidad de un cruce alcista sostenido.
Mi Pronóstico
Voy a tomar una posición larga en First Community Bankshares entre 35,64 y 37,39. La valoración y la relación P/B indican un valor sin explotar. FCBC tiene un excelente historial de dividendos y me gusta su estrategia de crecimiento basada en adquisiciones pequeñas pero estratégicas. Compraré en la caída de FCBC.
Análisis Fundamental de Realty Income
Realty Income (O) es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) y una de las pocas acciones que paga dividendos mensuales. Ha registrado la marca comercial «The Monthly Dividend Company» (La empresa de dividendos mensuales). Invierte en propiedades comerciales independientes y de un solo inquilino sujetas a arrendamientos NNN. O también forma parte del S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a O a pesar de que el precio se ha mantenido estable desde mayo?
Con 15.450 propiedades que suman aproximadamente 335,3 millones de pies cuadrados alquilables, y Dollar General, Walgreens y Dollar Tree como sus tres inquilinos más importantes, confío en O y en su estrategia. Cuenta con más de 1600 clientes en 91 sectores, con una ocupación de la cartera del 98,5 %. Realty Income ha pagado dividendos durante 662 meses consecutivos. Los arrendamientos NNN transfieren los costes de mantenimiento y seguros a los inquilinos, lo que genera un flujo de caja predecible. O anunció un dividendo mensual de $0,269 por acción.
Resumen del análisis fundamental de Realty Income
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 56,78 | Bajista |
Relación P/B | 1.,37 | Alcista |
Relación PEG | 5,75 | Bajista |
Relación Actual | 1,47 | Bajista |
Rentabilidad de los activos | 1,27% | Bajista |
Rentabilidad del capital | 2,32% | Bajista |
Margen de beneficio | 16,63% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento por dividendo | 5,58% | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 56,78 convierte a O en una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,85.
El precio objetivo medio de los analistas para O es de 62,39. Esto sugiere un potencial alcista decente para esta acción con dividendos mensuales.
Análisis Técnico de Realty Income
- El gráfico O D1 muestra la evolución del precio entre su fan de retroceso de Fibonacci descendente del 0,0 % y el 38,2 %.
- También muestra a Realty Income dentro de una zona de soporte horizontal con una ruptura pendiente.
- El indicador Bull Bear Power es alcista y ha mejorado durante la última semana de negociación.
Mi Pronóstico
Estoy tomando una posición larga en O entre 57,82 y 58,98. Valoro su estrategia de adquisición e inversión. O acaba de anunciar su dividendo mensual número 662 consecutivo. Las valoraciones son altas, pero la relación P/B sugiere que se trata de una acción con dividendos infravalorada. Es una de las acciones con mejores dividendos de mi cartera.
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