- El contexto en el NASDAQ es alcista y respalda un posicionamiento comprador.
- La temporalidad diaria sugiere que la cotización del NASDAQ100 se estaría consolidando antes de un nuevo impulso alcista.
- El último informe de Compromiso de los traders constituye una señal bullish para el NASDAQ100.
- Las acciones del sector tecnológico siguen mostrando buen rendimiento y generan optimismo en torno al NASDAQ.
- El optimismo por las bajadas de tipos se enfrió la semana pasada tras un IPP más alto de lo esperado.
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Análisis del Gráfico Semanal en el NASDAQ100
Desde el gráfico semanal se advierte que el NASDAQ100 continúa en una tendencia alcista. La acción del precio presenta máximos y mínimos cada vez más altos, al tiempo que se mantiene por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos.
Durante la semana pasada la cotización avanzó poco, aunque se marcó un nuevo máximo histórico y el mínimo estuvo por encima del anterior. Esto nos indica que la tendencia alcista tiene fuerza para continuar, y que el NASDAQ podría encontrarse en un momento de consolidación previo a un nuevo impulso.
Análisis del Gráfico Diario en el NASDAQ100
En el gráfico diario nos encontramos algunas señales de debilidad, que sugieren que el NASDAQ podría moverse ligeramente bajista a corto plazo. Las últimas 3 sesiones tras el techo histórico han tenido máximos y mínimos cada vez más bajos. Además, tanto el RSI como el MACD están más bajos en el último tope de lo que lo estuvieron en el del pasado 31.
De cualquier manera, como hemos indicado en el apartado anterior, podría tratarse únicamente de un pullback tras la última subida. A menos que se rompa el soporte de 22.800 USD continuaremos con un sesgo bullish.
Atención a la Fortaleza del Sector Tecnológico y a los Tipos de Interés
Las cifras del informe de Compromiso de los traders más reciente dejaron una señal bullish para el NASDAQ100. En él pudimos ver como los trades compradores abiertos en los futuros del NASDAQ por los operadores no comerciales se incrementaron en 11.364 contratos, mientras que los vendedores sólo lo hicieron en 2.888. El conteo total nos muestra que la mayoría de este grupo se encuentra posicionada del lado largo, con 97.915 contratos frente a 55.603.
El sector tecnológico continúa dando señales de fortaleza. En la jornada de ayer ganó un 0,25% en conjunto, apoyado por empresas como The Trade Desk (TTD), que subió un 5,43%, Axon Enterprise (AXON), con un 4,96%, o Workday (WDAY), con una subida del 2,55%. Este ramo sigue bajo presión alcista por la elevada demanda que continúan teniendo los servicios de inteligencia artificial y podría continuar generando presión compradora en el NASDAQ100.
La atención de los inversores está puesta en los tipos de interés. La subida en el IPP vista durante la semana pasada ha reducido las probabilidades de que la Fed efectúe un recorte de 50 puntos y podría ocasionar que sólo veamos una única bajada de tipos en lo que queda de año. En estos momentos, la encuesta FedWatch muestra un 83,6% de probabilidades de recorte para septiembre, mientras que hace pocos días estaba en más del 90%. Hoy comparecerá Bowman ante la prensa, mañana Bostic y el jueves dará inicio el Simposio de Jackson Hole de la Fed. Tendremos que mantenernos atentos al tono de los portavoces de la Reserva Federal. Posicionamientos dovish podrían atraer presión compradora al NASDAQ100 y viceversa.
Otros factores clave a observar en la jornada de hoy serán los datos de permisos de construcción y de inicio de viviendas de julio y las previsiones del PIB de la Fed de Atlanta para el tercer trimestre. Cifras que superen las previsiones de los analistas podrían hacer que el NASDAQ se mueva al alza y valores peores de lo esperado traerían el efecto opuesto.
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