Los inversores tienen muchas opciones para diversificar su cartera de dividendos, que van desde acciones de dividendos de bajo rendimiento y alta estabilidad hasta acciones de dividendos de alto rendimiento y baja certeza. Aprende qué debes considerar al evaluar tus acciones de dividendos para comprar. ¿Cuáles son las mejores acciones de dividendos con los mercados de valores cerca de máximos históricos?
Top Brokers de Forex en línea
¿Qué son las Acciones que Pagan Dividendos?
Las acciones de dividendos se refieren a las empresas que cotizan en bolsa y que pagan dividendos a los accionistas existentes. La mayoría de las empresas estadounidenses que pagan dividendos distribuyen un dividendo trimestral idéntico a lo largo del año fiscal.
Aquí hay un ejemplo:
- La empresa Y2Z declara un dividendo trimestral de 1,25 por acción
- Por lo tanto, la empresa pagará 1,25 por acción en cada trimestre del año fiscal (por ejemplo, en abril, julio, octubre y enero)
- Un inversor con 1,000 acciones recibiría cuatro pagos de 1,250
¿Por qué Deberías Considerar Comprar Acciones que Pagan Dividendos?
Aunque el rendimiento por dividendo destaca, los inversores deben mirar más allá y analizar las empresas subyacentes utilizando otros métricas. Las acciones que pagan dividendos no son operaciones a corto plazo, sino inversiones a largo plazo que generan ingresos pasivos.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones que pagan dividendos:
Los inversores deben favorecer la durabilidad del dividendo para asegurarse de que la empresa pueda mantener el dividendo, incluso en tiempos de incertidumbre económica.
- Preferir acciones de dividendos con un historial de dividendos bien establecido.
- Las acciones de dividendos subvaluadas pueden proporcionar un impulso adicional al portafolio.
- Enfócate en empresas con un modelo de negocio que no se vea afectado durante las dificultades económicas.
- Invierte en acciones de dividendos que han crecido consistentemente su dividendo.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones que Pagan Dividendos?
Los inversores que persiguen rendimientos de dividendos podrían encontrarse con inversiones problemáticas. Las acciones de dividendos de alto rendimiento se ven bien en papel, y las matemáticas son atractivas, pero vienen con riesgos.
Aquí hay una lista corta de acciones que pagan dividendos que los inversores podrían considerar como sus próximas inversiones:
- First Community Bankshares (FCBC)
- Realty Income (O)
- Mastercard (MA)
- Zoetis (ZTS)
- SLB (SLB)
- Colgate-Palmolive (CL)
- AG Mortgage Investment Trust (MITT)
- MarketWise (MKTW)
- Northern Oil and Gas (NOG)
- Mondelez International (MDLZ)
Actualización sobre mis Mejores Acciones de Dividendos para Comprar Ahora
En mi entrega anterior, destaqué el potencial alcista de First Community Bankshares y Realty Income.
First Community Bankshares (FCBC) - Una posición larga en FCBC entre $35,64 y $37,39
FCBC inicialmente avanzó más del 10% antes de corregir. Estoy manteniendo mis posiciones largas, y los traders que no han comprado pueden hacerlo ahora a un nivel de entrada atractivo.
Realty Income (O) - Una posición larga en O entre $57,82 y $58,98
O ha subido menos del 3% desde mi recomendación, y mantendré mi posición, ya que veo un aumento más gradual desde aquí.
Análisis Fundamental de Colgate-Palmolive
Colgate-Palmolive (CL) es una empresa de productos de consumo con un alto reconocimiento de marca, incluyendo la pasta de dientes Colgate y los jabones Palmolive. Colgate-Palmolive también es miembro del S&P 100 y del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con Colgate-Palmolive a pesar de su corrección del 18%?
Me gusta la naturaleza defensiva de Colgate-Palmolive en medio de la creciente burbuja de acciones impulsada por la IA. CL tiene un retorno sobre el capital líder en la industria, un retorno sobre activos sobresaliente y márgenes de beneficio excelentes. Las valoraciones son bajas, y CL tiene ventajas de costos debido a su escala y reconocimiento de marca, ya que vende productos que la mayoría de los consumidores siguen comprando a pesar de los choques económicos. Colgate-Palmolive es un aristócrata de los dividendos que recompensa a los inversores pacientes y a largo plazo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 21,91 | Alcista |
Relación P/B | 90,16 | Bajista |
Relación PEG | 1,60 | Alcista |
Relación Actual | 0,89 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 16,65% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 414,39% | Alcista |
Margen de Beneficio | 14,55% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 2,66% | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Colgate-Palmolive
El ratio precio-beneficio (P/E) de 21,91 hace que CL sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,28.
El precio objetivo promedio de los analistas para Colgate-Palmolive es de $90,21. Esto sugiere un potencial de subida moderado con riesgos de bajada en disminución.
Análisis Técnico de Colgate-Palmolive
Gráfico de Precios de Colgate-Palmolive
- El gráfico CL D1 muestra la acción del precio entre su Fan de Retroceso de Fibonacci descendente del 0,0% y el 38,2%.
- También muestra a Colgate-Palmolive operando dentro de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder del Toro y el Oso es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Pronóstico sobre Colgate-Palmolive
Estoy tomando una posición larga en Colgate-Palmolive entre $76,68 y $79,29. El dividendo está creciendo lenta pero constantemente y CL tiene excelentes capacidades defensivas en un mercado a la baja. El negocio no es emocionante, lo cual es ideal para una inversión en dividendos.
Análisis Fundamental de Northern Oil and Gas
Northern Oil and Gas (NOG) es el mayor propietario de activos energéticos no operados en EE. UU., enfocado en las cuencas de Williston, Uinta, Permian y Apalaches. Se dedica a la adquisición, exploración, desarrollo y producción de propiedades de petróleo y gas natural operadas por los principales operadores.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre Northern Oil and Gas después de una caída de más del 35%?
Northern Oil and Gas se encuentra entre las empresas más infravaloradas y estoy comprando la rentabilidad por dividendo, la excelencia operativa y la combinación de activos de petróleo y gas natural. La última actualización empresarial incluyó un rendimiento mejor de lo esperado en las cuatro cuencas. También me gustan sus adquisiciones estratégicas, el aumento de las cuotas de producción y la restricción de la guía de gastos de capital.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 3,56 | Alcista |
Relación P/B | 0,97 | Alcista |
Relación PEG | 0,56 | Alcista |
Relación Actual | 1,21 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 16,65% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 10,67% | Alcista |
Margen de Beneficio | 25,23% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 8,40% | Alcista |
Análisis Fundamental de Northern Oil and Gas
El ratio precio-beneficio (P/E) de 3,56 hace que NOG sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,28.
El precio objetivo promedio de los analistas para Northern Oil and Gas es de $32,10. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de Northern Oil and Gas
Gráfico de Precios de Northern Oil and Gas
- El gráfico NOG D1 muestra la acción del precio entre su Fan de Retroceso de Fibonacci descendente del 0,0% y el 38,2%.
- También muestra a Northern Oil and Gas operando dentro de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos es bajista con una divergencia positiva.
Mi Opinión sobre Northern Oil and Gas
Estoy tomando una posición larga en Northern Oil and Gas entre $21,02 y $22,73. El mercado de petróleo y gas sigue siendo volátil, pero me gusta el modelo de negocio que NOG despliega, el cual lo protege de varios riesgos operativos. El rendimiento del dividendo superior al 8,40% compensa bien a los inversores por los riesgos adicionales.
¿Listo para operar con nuestras señales diarias de acciones? Aquí está nuestra lista de los mejores brokers para comprar acciones que vale la pena revisar.