Las acciones de pequeña capitalización suelen ser noticia por motivos negativos, como las fuertes fluctuaciones de precios, las actividades fraudulentas y los escándalos contables. La mayoría de los inversionistas prefieren las acciones de gran y megacapitalización, como las de las Magnificent Seven. Sin embargo, las acciones de pequeña capitalización ofrecen el mejor potencial de crecimiento de entre todas las acciones, independientemente de su capitalización. ¿Debería considerar añadir algunas acciones menos cotizadas a su cartera?
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Aunque no existe una definición universal, las acciones de pequeña capitalización son empresas que cotizan en bolsa con una capitalización bursátil de entre 250 millones y 2000 millones de dólares. La «capitalización» es la abreviatura de capitalización bursátil, que es el número de acciones multiplicado por el precio de la acción. Por ejemplo:
- La empresa XY2 tiene 50 millones de acciones, y cada acción se cotiza a 10 dólares.
- Por lo tanto, la capitalización bursátil es de 500 000 000 $ (50 millones x 10 $).
El índice bursátil Russell 2000 es el principal índice de pequeña capitalización. Abarca 2000 empresas de pequeña capitalización con valores de mercado entre 240 millones y 6000 millones de dólares. Hay quien sostiene que algunos componentes del Russell 2000 son acciones de mediana capitalización, ya que el mercado alcista de la renta variable los ha sacado técnicamente del territorio de la pequeña capitalización. Otros índices de pequeña capitalización son el S&P SmallCap 600 y el MSCI USA Small-Cap Index.
La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) ofrece la siguiente definición de acciones de pequeña, mediana y gran capitalización:
- Las acciones de pequeña capitalización tienen una capitalización bursátil de entre 250 millones y 2000 millones de dólares.
- Las acciones de mediana capitalización tienen una capitalización bursátil superior a 2000 millones de dólares, pero inferior a 10 000 millones.
- Las acciones de gran capitalización tienen una capitalización bursátil superior a 10 000 millones de dólares.
¿Por qué debería considerar comprar acciones de pequeña capitalización?
Las acciones de pequeña capitalización ofrecen historias interesantes, tecnologías y servicios disruptivos, diversificación de la cartera y pueden generar un crecimiento superior a la media, pero los inversionistas deben aceptar riesgos más elevados.
A continuación se indican algunos aspectos que hay que tener en cuenta al evaluar las acciones de pequeña capitalización:
- Busque empresas con un producto o servicio en un sector de alto crecimiento y con una ventaja disruptiva.
- Dé preferencia a las empresas de pequeña capitalización con un crecimiento anualizado del beneficio por acción (BPA) del 25 % o más.
- Asegúrese de que el precio actual cotice con un descuento respecto al precio objetivo medio de los analistas.
- Compre acciones de pequeña capitalización en una cartera separada y no las mezcle con otras inversiones.
¿Cuáles son las desventajas de las acciones de pequeña capitalización?
Invertir en acciones de pequeña capitalización conlleva mayores riesgos debido a factores desconocidos, balances inestables y condiciones comerciales difíciles. Después de todo, hay una razón por la que las acciones de pequeña capitalización son de pequeña capitalización. Los inversionistas también deben aceptar una mayor volatilidad.
A continuación, se incluye una lista de acciones de pequeña capitalización que vale la pena considerar:
- DigitalBridge Group (DBRG)
- Teradata Corporation (TDC)
- Lithium Americas Corporation (LAC)
- Consolidated Water (CWCO)
- Evolv Technologies Holdings (EVLV)
- SES AI Corporation (SES)
- Innodata (INOD)
- Xunlei (XNET)
- Serve Robotics (SERV)
- X Financial (XYF)
Actualización sobre mis Mejores Acciones de Pequeña Capitalización para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de DigitalBridge Group y Teradata Corporation.
DigitalBridge Group (DBRG): posición larga en DBRG entre 9,06 y 9,84 dólares.
DBRG subió más de un 33 % y cerré mi posición a 13,50 dólares. Aunque el precio se corrigió hasta su nivel de retroceso de Fibonacci ascendente del 38,2 %, no voy a volver a entrar en esta operación.
Teradata Corporation (TDC): posición larga en TDC entre 20,15 y 20,97 dólares.
TDC subió más de un 13 % y mi stop-loss la cerró con una ganancia de 22,50 dólares, algo menos del 10 %. La corrección ha devuelto el precio a mi zona de compra anterior, por lo que voy a ir a por la segunda ronda.
Análisis fundamental de Evolv Technologies Holdings
Evolv Technologies Holdings ofrece tecnologías de seguridad avanzadas y soluciones de control de seguridad no invasivas basadas en inteligencia artificial. Transforma la seguridad física con soluciones avanzadas y ampliables diseñadas para escuelas, estadios, centros de transporte y oficinas corporativas.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a EVLV después de que su precio se duplicara desde abril?
La necesidad de soluciones de seguridad no invasivas basadas en inteligencia artificial aún se encuentra en una fase incipiente, pero espero que la demanda supere a la oferta en el futuro. El mercado potencial de Evolv Technologies Holdings se está expandiendo, lo que debería impulsar un crecimiento de dos dígitos en los ingresos. EVLV reportó un flujo de caja positivo proveniente de sus operaciones, sus márgenes brutos se encuentran entre los mejores de su industria y el crecimiento de las ganancias por acción es impresionante.
Métrico | Valor | Verdicto |
Relación precio/ganancias | No disponible | Bajista |
Relación precio/valor contable | 13.93 | Bajista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Ratio corriente | 0.93 | Bajista |
Rentabilidad sobre activos | -31.52% | Bajista |
Rentabilidad sobre el capital | -95.40% | Bajista |
Margen de ganancia | No disponible | Bajista |
Relación ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
Rendimiento por dividendo | 0.00% | Bajista |
Resumen del análisis fundamental de Evolv Technologies Holdings
La relación precio-beneficio (P/E) de EVLV es negativa. En comparación, la relación P/E del índice S&P 500 es de 29.79.
El precio objetivo promedio de los analistas para Evolv Technologies Holdings es de 9.50 dólares. Esto sugiere un excelente potencial alcista con riesgos bajistas manejables.
Análisis Técnico de Evolv Technologies Holdings
Evolv Technologies Holdings Price Chart
- El gráfico EVLV D1 muestra la evolución del precio entre sus niveles ascendentes de 38,2 % y 50,0 % del abanico de retroceso de Fibonacci.
- También muestra a Evolv Technologies Holdings dentro de un canal alcista de precios.
- El indicador Bull Bear Power se volvió bajista, pero cerca de su línea de tendencia ascendente.
Mi opinión sobre Evolv Technologies Holdings
Estoy tomando una posición larga en EVLV entre 7,82 y 8,20 dólares. Preveo que EVLV conseguirá más contratos a largo plazo con hospitales y sistemas escolares públicos, mientras que sus continuos avances y actualizaciones deberían impulsar las tasas de retención de clientes.
Análisis financiero fundamental de X
X Financial es una plataforma china de tecnología financiera que conecta a los prestatarios de su plataforma con sus socios financieros institucionales. Gracias a su tecnología basada en big data, XYF ha establecido numerosas alianzas estratégicas con instituciones financieras.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a XYF a pesar de su retroceso?
Me gusta cómo X Financial utiliza su tecnología para facilitar préstamos a prestatarios de primera calidad, al tiempo que implementa sólidos sistemas de evaluación y control de riesgos. Los tres principales accionistas poseen el 54 % de XYF, mientras que su director general tiene una participación del 43 %, con participaciones institucionales limitadas. Por lo tanto, comprar esta empresa de tecnología financiera significa comprar la visión de su director general, que ha realizado un trabajo notable hasta la fecha, como lo confirman las estadísticas operativas que la sitúan en lo más alto de su sector.
Métrico | Valor | Verdicto |
Relación precio/ganancias | 2.67 | Alcista |
Relación precio/valor contable | 0.54 | Alcista |
Relación PEG | No Disponible | Bajista |
Ratio corriente | 1.59 | Bajista |
Rentabilidad sobre activos | 12.77% | Alcista |
Rentabilidad sobre el capital | 22.63% | Alcista |
Margen de ganancia | 23.29% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento por Dividendo | 3.54% | Alcista |
Resumen del análisis fundamental financiero de X
La relación precio-beneficio (P/E) de 2.67 convierte a XYF en una acción barata. En comparación, la relación P/E del índice S&P 500 es de 29.79.
El precio objetivo medio de los analistas para X Financial es de 15.00 dólares. Esto sugiere un potencial alcista moderado con riesgos bajistas decrecientes.
Análisis Técnico de X Financial
Gráfico de precios financieros X
- El gráfico XYF D1 muestra la acción del precio por encima de su abanico de retroceso de Fibonacci descendente.
- También muestra que X Financial está entrando en una zona de soporte horizontal masiva.
- El indicador Bull Bear Power es bajista, pero se mantiene dentro de su nivel de soporte ascendente.
Mi llamada a X Financial
Estoy tomando una posición larga en XYF entre 11,62 y 13,20 dólares. XYF tiene excelentes estadísticas operativas, un profundo conocimiento de su mercado, crea valor para los accionistas y paga un buen rendimiento por dividendo, lo cual es poco común en las acciones de pequeña capitalización. XYF es una de las acciones más infravaloradas que he investigado este año.
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