El sector inmobiliario siempre ha sido una inversión a largo plazo emocionante y debería ser parte de una cartera bien diversificada. Las inversiones en bienes raíces pueden proporcionar una cobertura contra la inflación, un flujo de ingresos constante y excelentes oportunidades de crecimiento.
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¿Qué son las Acciones de Bienes Raíces?
Las acciones de bienes raíces son empresas que cotizan en bolsa y están activas en el sector inmobiliario. La forma más eficiente de invertir en acciones inmobiliarias es a través de los REITs, pero los inversores también pueden elegir acciones individuales para obtener exposición al vibrante mercado inmobiliario. Invertir en REITs es como invertir en ETFs, ya que los REITs mantienen sus propios portafolios únicos de bienes raíces. Otras acciones inmobiliarias ofrecen servicios de gestión y desarrollo sin poseer propiedades.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Bienes Raíces?
Las acciones inmobiliarias ofrecen una diversificación excepcional de la cartera. El sector inmobiliario tiene una correlación limitada con el mercado de valores. Aún así, más del 50% de los hogares estadounidenses invierten en el mercado de valores. El mercado inmobiliario proporciona un efecto de riqueza, lo que significa que el aumento en el valor de las viviendas puede llevar a más inversiones en acciones. Además, los REITs pagan al menos el 90% de sus ganancias a los accionistas a través de dividendos.
Las acciones inmobiliarias y los REITs no son ni mejores ni peores que las inversiones en acciones. Son un método inteligente de diversificación. Por lo tanto, los inversores inmobiliarios pueden tener que ser más activos y reajustar sus carteras.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones de bienes raíces:
- Diversifica tu cartera de bienes raíces con una mezcla de REITs que mantengan diversas preferencias de cartera.
- Evita las empresas de bienes raíces y los REITs con alta deuda.
- Las acciones y REITs de centros de datos, atención médica y almacenes deben formar parte de cada cartera inmobiliaria.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones Inmobiliarias?
Las tasas de interés pueden afectar las tasas hipotecarias, lo que a su vez influye en las acciones inmobiliarias. La oferta y la demanda son los principales motores de los valores de las propiedades, y el sector inmobiliario se encuentra entre los más vulnerables a los problemas financieros. Los inversores inmobiliarios deben aplicar un enfoque a largo plazo y entender cómo manejar la volatilidad.
Aquí tienes una lista corta de acciones inmobiliarias actualmente atractivas:
- Prologis (PLD)
- Public Storage (PSA)
- AvalonBay Communities (AVB)
- Equity Residential (EQR)
- NNN REIT (NNN)
- UMH Properties (UMH)
- Mid-America Apartment Communities (MAA)
- Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)
- Simon Property Group (SPG)
- Diversified Healthcare Trust (DHC)
Actualización sobre Mis Mejores Acciones Inmobiliarias para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de Futu Holdings y Vertiv Holdings.
- Prologis (PLD) - Una posición larga en PLD entre $112,19 y $114,50
PLD avanzó casi un 14% y mantiene su trayectoria ascendente. Una formación de bandera sugiere una posible ruptura y continuación y sigo manteniendo mi posición.
- Public Storage (PSA) - Una posición larga en PSA entre $289.15 y $296,47
PSA subió más del 8% antes de caer. Mi stop loss cerró mi posición a $303.00 con una ganancia justo por encima del 5%.
Análisis Fundamental de AvalonBay Communities
AvalonBay Communities (AVB) es un REIT y el tercer mayor propietario de apartamentos en los EE. UU., enfocado en el desarrollo y adquisición de propiedades para alquilar. AVB también es miembro del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con AVB a pesar de su decepción en las ganancias?
Aunque AvalonBay Communities reportó fondos trimestrales de operaciones (FFO) de $2,75 por acción, una disminución respecto a los $2,74 del año pasado, soy optimista sobre su enfoque en apartamentos de lujo de alta gama y nuevos proyectos en Miami y Seattle. El impulso post-pandémico para regresar a las comunidades urbanas ha llevado a altas tasas de ocupación y al aumento de los alquileres. Por lo tanto, estoy seguro de que AVB superará su guía actual de FFO de $2,80 a $2,90 por acción.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 21,66 | Alcista |
Relación P/B | 2,27 | Alcista |
Relación PEG | 6,97 | Bajista |
Relación Actual | 0,10 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 5,30% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 9,69% | Alcista |
Margen de Beneficio | 38,48% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 3,99% | Alcista |
AvalonBay Communities Análisis Fundamental Resumido
La relación precio-beneficio (P/E) de 21,66 hace que AVB sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el índice S&P 500 es de 30,20.
El objetivo de precio promedio de los analistas para AVB es de $211,52. Sugiere un buen potencial de subida con riesgos de bajada razonables.
Análisis Técnico de AvalonBay Communities
Gráfico de Precios de AvalonBay Communities
- El gráfico AVB D1 muestra la acción del precio comerciando entre sus niveles descendentes de 0,0% y 38,2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- También muestra a AvalonBay Communities rompiendo por encima de su zona de resistencia horizontal con un aumento en el impulso alcista.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose a un cruce alcista.
Mi Pronóstico sobre AvalonBay Communities
Estoy tomando una posición larga en AVB entre $171,27 y $178,99. AVB tiene excelentes márgenes de beneficio y aunque su ratio de liquidez me preocupa, soy optimista respecto a sus tasas de ocupación, el aumento de los alquileres y la cartera de proyectos, lo que debería permitirle prosperar en el actual mercado inmobiliario. Las valoraciones son razonables y el rendimiento del dividendo es bueno.
Análisis Fundamental de Equity Residential
Equity Residential (EQR) es un REIT, el sexto mayor propietario de apartamentos en los EE. UU., y el décimoctavo mayor administrador de propiedades de apartamentos. Tiene más de 300 propiedades con un total de más de 84.000 unidades. Equity Residential también es miembro del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre Equity Residential después de su informe de ganancias?
Soy optimista con Equity Residential, ya que reportó la tasa de retención de residentes más alta en el tercer trimestre de su historia, con tasas de ocupación superiores al 96%. Los fondos trimestrales de operaciones (FFO) fueron de $1,02 por acción. Se convirtió en el primer REIT residencial incluido en los índices Dow Jones Sustainability World y North America. Los alquileres promedio están por encima de los $3.200, y EQR tiene activos que superan los $20 mil millones con pasivos por encima de los $9 mil millones.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 19,64 | Alcista |
Relación P/B | 2,21 | Alcista |
Relación PEG | 8,15 | Bajista |
Relación Actual | 0,07 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 5,49% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 10,43% | Alcista |
Margen de Beneficio | 37,54% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 4,63% | Alcista |
Renta Variable Resumen del Análisis Fundamental Residencial
El ratio precio-beneficio (P/E) de 19,64 hace que EQR sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del índice S&P 500 es de 30,20.
El precio objetivo promedio de los analistas para Equity Residential es de $72,31. Sugiere un buen potencial de subida con un riesgo a la baja manejable.
Análisis Técnico de Equity Residential
Gráfico de Precios de Equity Residential
- El gráfico EQR D1 muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes de 0,0% y 38,2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- También muestra a Equity Residential dentro de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Pronóstico sobre Equity Residential
Estoy tomando una posición larga en Equity Residential entre $58,51 y $60,70. EQR tiene excelentes métricas operativas y el alto rendimiento de dividendos compensa a los inversores por el riesgo a corto plazo. Soy optimista con respecto a su estrategia de propiedades, vendiendo propiedades de bajo rendimiento y adquiriendo aquellas con tasas de crecimiento más altas. El precio promedio de alquiler está en tendencia ascendente y veo más potencial de crecimiento.
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