Nasdaq 100
El Nasdaq 100 ha estado muy ruidoso esta semana mientras seguimos buscando algún tipo de claridad. En igualdad de condiciones, creo que este es un mercado que sigue siendo alcista en general, pero tenemos muchos riesgos de titulares que podrían causar algunos problemas. Por esta razón, soy muy cauteloso al ser agresivo aquí.
Reconozco que estamos en una tendencia alcista y eso debería mantenerse, pero a medida que nos acercamos al fin de semana, habrá preocupaciones sobre posibles titulares del Medio Oriente que podrían descarrilar parte de la emoción. No obstante, cuando miro el Nasdaq desde una perspectiva a largo plazo, parece que cada vez que este mercado cae, ofrecerá una oportunidad significativa para comprar algún tipo de rebote.
Oro
El mercado del oro pasó la primera parte de la semana cayendo significativamente, e incluso, de hecho, llegó a probar el crucial nivel de $4.000. Esta es un área que creo que es bastante importante en general y tendrá que ser vigilada de cerca. Dicho esto, también debes tener en cuenta que el mercado del oro está fuertemente influenciado por los movimientos de las tasas de interés y por lo que vale, las tasas de interés están bajando un poco a medida que los traders apuestan a que los estadounidenses y los iraníes se acercan a un acuerdo.
Soy optimista con respecto al oro a largo plazo, pero reconozco que la volatilidad seguirá siendo un problema. Si llegáramos a caer por debajo del nivel de $4.000, podríamos ver una venta masiva, así que estén atentos a eso.
Plata
El mercado de la plata ha estado ruidoso en general durante la semana de negociación, pero estamos considerando el nivel de $60 como un posible suelo en el mercado. La vela semanal está comenzando a formar un poco de martillo y probablemente valga la pena señalar que gran parte del comportamiento alcista fue el resultado de un gap alcista el viernes.
Eso, más probablemente que no, fue un cierre de posiciones cortas de cara al fin de semana. Si podemos superar el nivel de $70, entonces creo que la plata probablemente suba otros $10 bastante rápido.
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DAX
El DAX alemán cayó durante la semana para probar el nivel de 24.000€ pero se dio la vuelta para mostrar signos de vida. En este punto, creo que vamos a seguir rebotando entre el nivel de 24.000€ en la parte inferior y el nivel de 25.000€ en la parte superior, siendo el nivel de 25.000€ una pequeña barrera que creo que se extiende hasta aproximadamente 25.250€.
Miraría al DAX como un mercado en el que se compra en las caídas, pero no espero grandes movimientos aquí. Creo que todavía estamos tratando de acumular suficiente impulso para despegar al alza.
S&P 500
El S&P 500 cayó un poco durante la semana, pero parece que el nivel de 7,300 va a seguir ofreciendo soporte, como hemos visto múltiples veces en el pasado. En última instancia, el nivel de 7.500 por encima es un poco una barrera, pero realmente es cuando superamos el nivel de 7.600 que creo que el S&P 500 despegará.
Todavía me gusta la idea de comprar en las caídas en este mercado, pero estamos en medio del verano y mucha gente está preocupada por la situación no solo en el mercado de bonos sino también en el Medio Oriente, así que podríamos experimentar algo de volatilidad. Pero sigo siendo optimista con respecto a este mercado. Todavía está en una tendencia alcista, y realmente no ha cambiado mucho, excepto que nos hemos desacelerado.
EUR/USD
El euro pasó la semana subiendo frente al dólar estadounidense, pero creo que todavía está atrapado en un pequeño atolladero. El nivel de 1,16 es básicamente el valor justo en un rango de 250 puntos que se remonta a julio de 2025.
Entonces, anticipo que probablemente hagamos un movimiento hacia el medio del rango nuevamente, justo alrededor de la región de 1,16, tal vez 1,1650 y luego tendremos que hacer más preguntas. Presta atención al rendimiento a 10 años en los Estados Unidos. Si comienza a subir, es más probable que este par caiga.
USD/JPY
El dólar estadounidense tuvo una semana lateral contra el yen japonés, ya que estamos amenazando con intentar romper por encima de un máximo de 1990. Echamos un vistazo por encima de ahí en 2024 durante unos minutos, básicamente, pero ahora la pregunta es si la intervención del Banco de Japón que ocurrió hace 5 o 6 semanas seguirá disuadiendo al mercado. No creo que lo haga eventualmente.
Las correcciones a corto plazo siguen ofreciendo oportunidades de compra ya que el diferencial de tasas de interés favorece al dólar estadounidense y en este momento, creo que probablemente solo sea cuestión de tiempo antes de que nos liberemos. Si el Banco de Japón interviene, eso termina siendo una oportunidad de compra uno o dos días después.
USD/MXN
El dólar estadounidense cayó frente al peso mexicano, lo cual tiene todo el sentido ya que el nivel de 17,50 ha sido un poco un techo. El nivel de 17 por debajo es un área que creo que es un soporte significativo. Es por esto que creo que probablemente sigamos moviéndonos lateralmente.
El diferencial de tasas de interés, por supuesto, favorece a México, así que prefiero deshacerme de los repuntes a corto plazo, pero no estoy buscando nada grande aquí. Creo que todavía hay demasiadas preguntas sobre el apetito de riesgo y las cadenas de suministro como para ser agresivo con un par de divisas exóticas como el peso.
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