Radar LATAM: Café, Cacao y 3 Acciones Para Vigilar Esta Semana
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Esta semana estará marcada por una confluencia de datos macroeconómicos en Estados Unidos, decisiones de tipos de interés en América Latina y reportes climáticos decisivos en las zonas productoras.
En commodities como el café y el cacao, la estacionalidad de las cosechas y la volatilidad cambiaria dictarán la pauta.
En el frente accionario, la liquidez regional y los eventos regulatorios moverán el apetito por el riesgo en Colombia, Chile y Argentina.
¡Y DailyForex va a descifrar todos estos catalizadores de forma sencilla para que tengas las claves principales!
¿Cómo se moverá el precio del café esta semana? La presión bajista podría continuar
Drivers: El contrato a futuro del café arábica (ICEUS: KCZ26) inicia la semana presionado por dos catalizadores clave. Por un lado, el monitoreo de lluvias estacionales en el cinturón cafetero de Brasil y, por la otra, las variaciones en el tipo de cambio del real brasileño tras los últimos anuncios monetarios.
Riesgos: La abundante oferta proveniente desde Brasil en términos de exportaciones podría deprimir aún más el precio del café, empujándolo hacia un nivel de 260.45 centavos, un máximo de febrero de 2022.
Soportes, resistencias e impulso: En el gráfico semanal, el activo presenta un soporte crítico en los 277.25 centavos que aún se mantiene y una zona de resistencia entre 301.38-309.93 centavos, las medias de 20 y 50 semanas. El indicador RSI tiene trayectoria descendente y se sitúa por debajo de su franja media (55-45).
Escenario optimista: Avance hacia los 290.00-300.00 centavos impulsado por sequías repentinas en Brasil que afecten la psicología del mercado.
Escenario base: Consolidación alrededor del nivel crítico de 277.25 centavos por una mejora en los inventarios.
Escenario pesimista: Caída hacia el soporte de 260.45 centavos ante la aceleración de las exportaciones.
Qué vigilar esta semana: La efectividad del nivel de 277.25 centavos como pivote ante los partes meteorológicos en Minas Gerais.
¿De qué depende el precio del cacao esta semana? El ajuste de oferta en África Occidental
Drivers: El contrato a futuro del cacao (ICEUS: CCZ26) afronta días determinantes fundamentados en la llegada de la cosecha principal en Costa de Marfil y Ghana, junto con las cifras ajustadas de molienda que reflejan el estado de la demanda global.
Riesgos: El mayor riesgo radica en un aumento de la volatilidad general de los mercados, derivada de la política monetaria en Estados Unidos y los conflictos bélicos en Ucrania y Medio Oriente.
Soportes, resistencias e impulso: Técnicamente, existe un soporte sobre los 4,924 dólares, un mínimo de noviembre de 2025. Asimismo, observamos una resistencia determinante en un nivel de 5,631 dólares. El indicador RSI ha caído desde sus máximos previos y ahora fluctúa dentro de su franja media (55-45), lo que confirma una corrección y mayor fricción entre los participantes del mercado.
Escenario optimista: Ruptura alcista sobre la resistencia de 5,631 dólares impulsada por déficits estructurales en los puertos de acopio.
Escenario base: Lateralización estructurada entre 5,200-5,400 dólares ante la falta de catalizadores sorpresivos.
Escenario pesimista: Pérdida del nivel psicológico de 5,000 dólares por toma de ganancias institucional.
Qué vigilar esta semana: El comportamiento del volumen negociado en la zona de 5,300 dólares para confirmar la fortaleza de la demanda.
Las 3 acciones latinoamericanas destacadas para la semana
A pesar de todo, los mercados de renta variable en LATAM también ofrecen oportunidades si buscas en el lugar adecuado. Veamos tres compañías con buenas perspectivas para esta semana:
Corporación Financiera Colombiana S.A. (Colombia-BVC: CORFICOLCF)
Drivers: La empresa llega a esta semana influida por la expectativa de política monetaria del Banco de la República, cuya próxima reunión será el 30 de septiembre, y por el desempeño del sector de infraestructura bajo el marco regulatorio vigente.
Riesgos: Su riesgo principal se centra en la liquidez del mercado bursátil colombiano, la cual, genera amplios spreads entre puntas de compra y venta.
Soportes, resistencias e impulso: En la estructura semanal, ubicamos un soporte importante en 20,780 pesos, el cual, fue superado hace un mes. La resistencia más próxima se ubica en los 25,000 pesos, un mínimo de marzo de 2017. El indicador RSI se acerca nuevamente a la zona de sobrecompra, confirmando una tendencia alcista en desarrollo.
Escenario optimista: Avance hacia los 25,000 pesos apoyado en flujos extranjeros.
Escenario base: Movimiento acotado entre 22,000-23,000 pesos.
Escenario pesimista: Testeo del soporte en 20,780 pesos por presiones macro locales.
Qué vigilar esta semana: La reacción del precio ante los volúmenes transados en la BVC.
Enel Américas S.A. (Chile-BCS: ENELAM)
Drivers: Para Enel Américas, los catalizadores semanales giran en torno a las variaciones del tipo de cambio USD/CLP y los ajustes en las tarifas eléctricas de sus subsidiarias regionales.
Riesgos: El riesgo operativo reside en sorpresas regulatorias o volatilidad hidrológica que afecte los márgenes de generación.
Soportes, resistencias e impulso: El análisis gráfico semanal denota un soporte técnico en 88.79 pesos que acaba de ser superado y una resistencia relativa en 97.90 pesos. El RSI parece comenzar a consolidarse sobre su franja media (55-45), lo que abre las puertas a un probable escenario alcista.
Escenario optimista: Impulso hacia los 97.90 pesos por apreciación del peso chileno.
Escenario base: Rango de negociación fluido entre 87.00-90.00 pesos.
Escenario pesimista: Caída acelerada hacia los 80.00 pesos ante presiones cambiarias.
Qué vigilar esta semana: El comportamiento de la divisa en Santiago y su correlación intradía con la acción.
Grupo Concesionario del Oeste S.A. Clase B (Argentina-BYMA: OEST)
Drivers: El activo responde directamente a las expectativas de reajuste tarifario en las concesiones viales y a la dinámica cambiaria del peso argentino frente al dólar.
Riesgo: El principal riesgo para el trader es la extrema volatilidad macroeconómica y de tasa que caracteriza al mercado local.
Soportes, resistencias e impulso: Observamos niveles técnicos clave con un soporte en 676.00 pesos y una resistencia estructural en 1,095.00 pesos. Tras una fase de consolidación lateral durante varios meses, el RSI ha salido de su franja media (55-45) y podría desarrollar un mayor avance ascendente.
Escenario optimista: Superación de la franja de 900.00-1,000.00 pesos debido a un elevado volumen comprador.
Escenario base: Consolidación en la franja de 700.00-800.00 pesos.
Escenario pesimista: Corrección técnica buscando apoyarse en el soporte de 676.00 pesos.
Qué vigilar esta semana: El mantenimiento del volumen medio negociado en las primeras jornadas de la semana en BYMA.
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De igual forma, una gestión de riesgo basada en un tamaño de posición conservador (no mayor del 1%-2% de tu capital por operación) y en la colocación de órdenes stop-loss resulta crucial para alcanzar el éxito.
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