Los operadores deben encontrar el estilo de negociación que más les convenga y luego elegir o desarrollar una estrategia de negociación que se ajuste a él. El operador también debe aprender a ejecutarla y a confiar en ella, lo que requiere investigación, pruebas retrospectivas y pruebas prospectivas.
¿Cuáles son los cuatro estilos de negociación?
- Scalping para operadores a muy corto plazo (de unos segundos a minutos)
- Day Trading para los operadores a corto plazo (operaciones intradía)
- Swing Trading para operadores de corto a medio plazo (desde un día o dos hasta un par de semanas)
- Trading de posición para operadores a largo plazo (de un par de semanas a meses)
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¿Cuál es el mejor estilo de negociación para los principiantes?
No existe un estilo de negociación óptimo para todo el mundo, ya que todo se reduce a que cada operador encuentre la estrategia que mejor le convenga. Los traders principiantes deben evaluar cada estilo de trading, luego seleccionar uno que les guste, y luego encontrar una estrategia de trading para principiantes en ese estilo para probar. Es cierto que hay algunas estrategias de trading que simplemente no son rentables, así que no cometa el error de que todas las estrategias son igualmente válidas. Si desea saber más sobre los brokers recomendados para principiantes, haga clic aquí.
Las únicas estrategias de trading que son rentables a largo plazo y que tienen reglas simples y no discrecionales, son las estrategias de trading de tendencia en los principales pares de divisas de Forex, como el EUR/USD y el USD/JPY. Muchos Brokers y sitios web de Forex publican reglas de estrategias de trading basadas en la aplicación de indicadores a gráficos de precios de corto plazo en cualquier par de divisas o cruce. Estas estrategias no funcionan y cualquiera que las siga está destinado a perder dinero.
En cuanto a las estrategias de negociación discrecional, aprender a identificar los niveles de soporte y resistencia fiables, y luego utilizarlos para operar en base a lo que el mercado está haciendo en marcos de tiempo más altos, también puede funcionar bien en Forex.
Volviendo al tema de los estilos de negociación, se necesitará tiempo, ensayo y error, y pérdidas en el camino para encontrar el mejor estilo para usted, pero los beneficios producirán resultados positivos a largo plazo. Es posible que sus circunstancias personales dicten sus posibles estilos de negociación. Por ejemplo, si tiene una agenda muy apretada, puede que no tenga tiempo para aplicar un estilo de negociación a muy corto plazo, a menos que esté dispuesto y sea capaz de utilizar el comercio automatizado.
¿Cuál es la diferencia entre un estilo de negociación y una estrategia de negociación?
Un estilo de negociación define la duración de la operación y la mentalidad del operador, y existen cuatro estilos de negociación distintos. Cada estilo de negociación puede expresarse en innumerables estrategias de negociación. Siguen las reglas del estilo de negociación, pero utilizan diferentes variables para identificar cuándo entrar en nuevas operaciones y salir de ellas.
¿Cuáles son los costes de negociación asociados a las estrategias de negociación?
Cada estilo de negociación lleva asociados unos costes de negociación, y los operadores deben entenderlos antes de decidir cuál utilizar.
A continuación se ofrece un resumen de los costes de negociación que se aplican a cada uno de los cuatro estilos de negociación principales:
- Scalping - Spreads
- Day Trading - Spreads
- Swing Trading - Spreads y tasas de swap en posiciones nocturnas apalancadas
- Posiciones - Diferenciales y tasas de swap en posiciones apalancadas de un día para otro
¿Por qué los operadores deben seguir comprometidos con su estrategia de negociación?
Cambiar con frecuencia una estrategia de negociación después de sufrir una serie de pérdidas tiende a empeorar la situación. Esto se debe a que en los mercados financieros, estadísticamente, "la hora más oscura es justo antes del amanecer", por lo que a menudo se romperá y se cambiará a otra estrategia justo cuando su estrategia original empieza a ganar. Esto puede ser extremadamente perjudicial para su psicología de trading.
Esta es una de las razones por las que es tan importante estar muy seguro de que su estrategia de trading "funciona" antes de empezar a ejecutarla, porque su fe será puesta a prueba severamente en algún momento. Si ha probado una estrategia de negociación, también sabrá lo malas que suelen ser sus peores rachas de pérdidas, por lo que tendrá una idea de si una fuerte cantidad de pérdidas es natural o una indicación de que algo ha ido fundamentalmente mal con su estrategia de negociación.
¿Cuántos estilos y estrategias de negociación existen?
Hay cuatro estilos de negociación, y cada uno tiene ventajas y desventajas. Los operadores deben considerarlos cuidadosamente y seleccionar el que mejor se adapte a su personalidad y circunstancias vitales. Si no está seguro, siempre puede probarlos todos en una cuenta de demostración.
Scalping, un estilo de negociación ideal para los operadores algorítmicos:
El scalping es un estilo de negociación en el que los operadores realizan operaciones de gran volumen y corta duración, manteniendo posiciones durante sólo unos segundos o minutos. En lugar de beneficiarse de la tendencia, capturan unos pocos pips e incluso pueden operar el mismo activo tanto en largo como en corto durante la misma sesión de negociación. (Consulte brokers de Scalping recomendados aquí).
Ventajas del Scalping:
- No hay exposición a las fluctuaciones del mercado.
- No hay tasas de intercambio por la ausencia de posiciones de un día para otro.
- Operaciones de gran volumen y corta duración.
- Los programas de reembolso basados en el volumen reducen los costes de negociación.
- Centrado en menos activos pero de gran liquidez.
- Negociación puramente técnica.
Desventajas del Scalping:
- Sensible al tiempo y estresante.
- No es adecuado para los operadores a tiempo parcial.
- Requiere soluciones de trading algorítmico para obtener rentabilidad a largo plazo, algo que la mayoría de los operadores minoristas no pueden permitirse.
- Una pérdida puede acabar con docenas de operaciones rentables.
Day Trading, Ideal para operadores apalancados a corto plazo:
El day trading es un estilo de bajo coste para los operadores apalancados, ya que los operadores nunca mantienen posiciones de un día para otro. El volumen de negociación moderado y los plazos cortos suelen dar lugar a múltiples operaciones en el mismo activo para captar las fluctuaciones a corto plazo de la acción del precio. El trading diario puede ser manual o algorítmico. (Consulte brokers de Day Trading recomendados aquí).
Ventajas del Day Trading:
- Exposición limitada a las fluctuaciones del mercado.
- No hay que pagar tasas de swap al no haber posiciones de un día para otro.
- Los programas de reembolso basados en el volumen reducen los costes de negociación.
Desventajas del Day Trading:
- Tasas de pérdida muy altas, extremadamente desafiante y estresante.
- No es adecuado para operadores muy ocupados o que viven en zonas horarias poco convenientes.
Swing Trading, un enfoque equilibrado para los operadores a medio plazo
El swing trading es el más adecuado para los operadores que desean operar en la dirección de una tendencia bien establecida. Compran las caídas o venden los repuntes y suelen preferir los activos volátiles. Los costes de las operaciones pueden convertirse en un lastre importante para los beneficios, especialmente si las posiciones apalancadas permanecen abiertas durante varias semanas.
Ventajas del Swing Trading:
- Estilo de negociación menos estresante.
- Adecuado para los operadores a tiempo parcial.
- Ideal para operar manualmente sin necesidad de recurrir a costosas soluciones de trading algorítmico.
Desventajas del Swing Trading:
- Exposición media a las fluctuaciones del mercado, incluidos los acontecimientos fundamentales.
- Tasas de swap pagaderas en posiciones apalancadas de un día para otro.
- Grado de generación de beneficios potencialmente más lento.
Trading de posición, un enfoque para operadores a largo plazo no apalancados
El trading de posiciones es como la inversión de comprar y mantener, pero los operadores irán tanto en largo como en corto, no sólo en largo. La negociación de posiciones requiere paciencia para esperar a que se acumulen los beneficios, ya que las posiciones pueden permanecer abiertas durante semanas o incluso meses, por lo que es la más adecuada para la negociación sin apalancamiento o con poco apalancamiento. Es un estilo de negociación de baja frecuencia, y los operadores de posición evitan la volatilidad pero favorecen las tendencias establecidas en plazos largos.
Ventajas de las operaciones de posición:
- Requiere una inversión de tiempo muy limitada.
- Es estadísticamente sólido si se utiliza una estrategia de seguimiento de la tendencia.
- Se adapta bien a los operadores manuales.
Desventajas de las operaciones de posición:
- Alta exposición a las fluctuaciones del mercado, incluidos los acontecimientos fundamentales.
- Lenta generación de beneficios.
- Muy difícil de aplicar en el comercio de divisas debido a los costes de los swaps nocturnos y al ritmo relativamente lento de las tendencias en el mercado de divisas.
¿Cuáles son los diferentes estilos de trading diurno?
El day trading representa la mayor parte de la actividad comercial en Forex. En las operaciones diurnas, los operadores pueden utilizar el apalancamiento sin tener que pagar tasas de financiación y limitar la exposición temporal potencial a los imprevistos del mercado. Las operaciones diurnas suelen basarse principalmente en el análisis técnico, pero los operadores diurnos eficaces también prestan mucha atención al sentimiento del mercado, a los comunicados de noticias de gran impacto y, posiblemente, incluso a los fundamentos, por no mencionar la acción de los precios en marcos temporales más altos para orientarse.
Los Estilos de Trading más Utilizados por los Day Traders
Negociación de Alta Frecuencia
La negociación de alta frecuencia (HFT) requiere tecnología punta, y los operadores minoristas no suelen poder competir en este sector, que sigue ganando adeptos entre los fondos de cobertura y los operadores institucionales. La HFT consiste en la colocación rápida de órdenes durante milisegundos, capturando fracciones de pips, y repitiendo el proceso varios miles de veces por sesión de negociación.
Trading de Tendencia
La negociación de tendencias es probablemente la estrategia más conocida, ideal para los operadores swing y de posición. Los operadores utilizan el análisis técnico para identificar la tendencia y el impulso y entrar en las operaciones en consecuencia. El análisis fundamental puede utilizarse como filtro de las operaciones. Permanecen en la operación mientras la tendencia continúa y, por lo tanto, a menudo devuelven un beneficio flotante considerable debido al uso de métodos de trailing stop para las salidas. El análisis técnico continuo puede identificar los retrocesos, que pueden utilizarse para añadir a las posiciones.
Operar en el Rango
El comercio de rango es un estilo que funciona mejor en los mercados que operan de forma lateral, donde la acción del precio se mantiene dentro de niveles de soporte y resistencia bien establecidos. Los especuladores suelen utilizar este estilo, ya que se trata de plazos más cortos y puede ofrecer puntos de entrada muy claros. La oscilación a corto plazo entre un rango da señales de entrada y salida, y los operadores compran un activo en el soporte y venden en la resistencia.
Operaciones de Ruptura
Las operaciones de ruptura intentan captar el impulso principal de una tendencia o un cambio de impulso utilizando el análisis técnico. Una ruptura se produce cuando el precio se mueve por encima de un nivel de resistencia bien establecido (o por debajo de un nivel de soporte bien establecido). Este método es estadísticamente eficaz para los activos muy líquidos, como los principales pares de divisas. Puede ser útil tanto para los swing traders como para los day traders. Los operadores de ruptura pueden entrar cuando se produce una simple ruptura o cuando se vuelve a probar el nivel de ruptura después de la ruptura.
Trading de Reversión
En su forma más pura, es un intento de entrar en una operación justo al principio de una tendencia importante. Consiste en comprar a la baja o vender a la alta. Las operaciones tienden a tener una alta tasa de fracaso, pero los pocos ganadores pueden ser extremadamente rentables. Normalmente se utiliza una combinación de análisis fundamental y técnico para tratar de determinar el comienzo de un nuevo movimiento direccional. El reto más importante es distinguir entre un retroceso, que extenderá la tendencia, y una verdadera inversión.
Reflexiones finales
Hay muchos estilos de negociación diferentes. El estilo de negociación adecuado para usted es el que se adapta a su personalidad, disponibilidad y capacidad. Los operadores principiantes a menudo cambian sus estilos de negociación después de experimentar una racha de pérdidas, lo cual es un error crítico. Ningún enfoque de negociación puede proporcionar beneficios en todas las operaciones, pero cambiar de estrategia con frecuencia probablemente sólo prolongará las pérdidas de las operaciones. Aprender a confiar en un estilo y una estrategia de negociación requiere tiempo y experiencia en la negociación activa, pero la recompensa a largo plazo es grande, por lo que es importante perseverar. Sin embargo, es imposible perseverar bajo presión si no se confía en el estilo y la estrategia de negociación. Por lo tanto, es importante aprender inicialmente con una cuenta de demostración y luego con una pequeña cuenta real antes de llegar a su máximo nivel de riesgo.
