Los mercados financieros de Latam enfrentan una encrucijada estratégica, marcada por factores climáticos estacionales en las regiones productoras de materias primas y por los últimos datos sobre tasas de interés e inflación local.
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En este contexto, tanto los futuros agrícolas de café arábica y cacao como la renta variable regional, ofrecen configuraciones operativas para la formación de escenarios de trading. ¡Y DailyForex pone toda esta información a tu disposición!
¿Cómo se Moverá el Precio del Café esta Semana? El Dilema del Suministro en el Mercado de Arábica
Drivers: El contrato a futuro del café arábica (ICEUS: KCZ26) inicia la semana condicionado por dos catalizadores clave: el ritmo de lluvias en el cinturón cafetero de Minas Gerais en Brasil y el impacto del tipo de cambio del real brasileño frente al dólar. Por su parte, la recolección estacional en Colombia aporta presión por el lado de la oferta física en la región andina.
Riesgos: Volatilidad elevada en el spread intermensual ante la proximidad del vencimiento del contrato de diciembre y baja liquidez en ciertas franjas horarias.
Soportes, resistencias e impulso: El gráfico semanal revela un soporte estructural sobre los 277.25 centavos y uno relativo alrededor de los 260.45 centavos. La zona de resistencia está delimitada por las medias de 20 y 50 semanas (296.05-305.25 centavos). El indicador RSI comienza a moverse por debajo de su franja media, confirmando el debilitamiento del mercado.
Escenario optimista: Ruptura de la media de 20 semanas abre el camino hacia la barrera psicológica de 300 centavos debido a la preocupación por la floración brasileña.
Escenario base: Consolidación dentro del rango de 275-285 centavos, mientras el mercado absorbe los volúmenes de exportación sudamericanos.
Escenario pesimista: Pérdida del soporte de 277.25 centavos y avance acelerado hacia los 270-265 centavos.
Qué vigilar esta semana: La evolución de los reportes meteorológicos semanales en el sudeste de Brasil aportará pistas sobre los niveles de precipitación actuales.
Dos informes publicados esta semana apuntan a cambios en el comercio del café en ambos extremos de la cadena de suministro. El Instituto del Café de Costa Rica (Icafe) estima una producción récord de 187.72 millones de sacos para el ciclo 2026/2027, un incremento de casi 6% respecto al año anterior, frente a un consumo de aproximadamente 178 millones de sacos.
Esto daría lugar a un superávit de 9.7 millones de sacos, tras cuatro años de déficit y un ligero superávit en el ciclo 2025/2026. Sin embargo, los déficits acumulados en estos años sumaron cerca de 15 millones de sacos, una cantidad superior a los 11.2 millones de sacos que representan el superávit combinado del año pasado y el actual.
Además, las existencias de café arábica certificadas por la ICE se mantienen cerca de sus mínimos históricos.
¿De qué Depende el Precio del Cacao esta Semana? La Presión Climática en África y su Eco en el Mercado Global
Drivers: El contrato a futuro del cacao (ICEUS: CCZ26) afronta una semana decisiva donde la atención se centra en los reportes de envíos a puerto en Costa de Marfil y Ghana. El segundo catalizador corresponde al aumento sostenido de los inventarios certificados en las bodegas de ICE, que alcanzan los 3.75 millones de sacos y están lastrando la cotización del cacao.
Riesgos: Avance del rollover hacia el contrato de marzo de 2027 (ICEUS: CCH27) y ampliación de slippage debido a movimientos intradiarios abruptos característicos del activo.
Soportes, resistencias e impulso: A nivel gráfico se identifica un soporte relativo en 4,924 dólares, un mínimo de noviembre de 2025. Asimismo, tenemos una zona de resistencia dinámica sobre los 5,400 dólares y una resistencia relativa sobre los 5,631 dólares. El RSI se aproxima al borde inferior de su franja media (55-45), reflejando el inicio de un posible cambio del ánimo especulativo.
Escenario optimista: Reinicio del impulso alcista buscando los 5,300-5,400 dólares si persisten las demoras de entrega en los centros de acopio africanos.
Escenario base: Operativa en rango lateral comprimido entre 5,100-5,200 ante falta de nuevos datos fundamentales de molienda.
Escenario pesimista: Quiebre del piso en 5,000 dólares habilita un retroceso de mayor envergadura hasta la zona de 4,900 dólares.
Qué vigilar esta semana: El mantenimiento de las medias de 20-50 semanas como techo dinámico del mercado a corto plazo.
Las 3 Acciones Latinoamericanas Destacadas para la Semana
A continuación, DailyForex presenta tres compañías con un cambio de momentum interesante:
Bicecorp S.A. (Chile - BCS: BICE)
Drivers: La entidad financiera chilena reacciona al entorno de tasas de interés dictado por el Banco Central de Chile y la estabilidad del margen financiero neto del sector bancario. Asimismo, el tipo de cambio USD/CLP actúa como factor crítico de valoración corporativa.
Riesgos: Liquidez reducida en la Bolsa de Santiago que puede generar brechas entre los precios de compra y de venta (bid-ask spread).
Soportes, resistencias e impulso: La acción encuentra un soporte dinámico sobre la media de 20 semanas (412.22 pesos) y un soporte relativo sobre los 371.04 pesos. Al alza, encontramos una resistencia estructural sobre los 450.00 pesos, su máximo histórico. El RSI, tras un periodo de consolidación, se mantiene sobre su franja media (55-45), lo que supone margen para crecer aún más.
Escenario optimista: Nuevo avance hacia el máximo histórico y potencial ruptura con la mira en los 460.00 pesos.
Escenario base: Flujo constante alrededor de los 410.00 pesos, conforme se mantiene el volumen promedio mensual.
Escenario pesimista: Pérdida de la media de 20 semanas y caída hacia los 400.00 pesos.
Qué vigilar esta semana: La reacción del volumen comprador en el parqué de Santiago ante los anuncios macroeconómicos locales.
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. (Perú - BVL: SIDERC1)
Drivers: El desempeño de la siderúrgica peruana está directamente expuesto a la demanda interna de materiales para construcción e infraestructura en el país, sumado a la cotización internacional de los insumos de acero y la dinámica del Sol peruano (PEN).
Riesgos: Sensibilidad macroeconómica a la demanda del sector inmobiliario local y a la baja frecuencia de transacciones en la bolsa.
Soportes, resistencias e impulso: Luego de una tendencia alcista iniciada en junio, la cotización ha perforado su media de 20 semanas y se acerca a un soporte relativo sobre los 2.80 soles. En la zona superior, observamos una resistencia mayor sobre los 3.33 soles. El RSI da cuenta de una fuerte corrección que lo sitúa dentro de su franja media (55-45). Por tanto, si la acción retoma los 3.00 soles, podríamos estar ante una oportunidad de compra.
Escenario optimista: Avance más allá de los 3.00 soles ante mejora en los catalizadores sectoriales.
Escenario base: Negociación lateral entre 2.80 y 2.90 soles, respetando la estructura de consolidación previa.
Escenario pesimista: Perforación del soporte sobre 2.80 soles y avance hacia la media de 50 semanas.
Qué vigilar esta semana: El comportamiento de la demanda industrial peruana y los niveles de soporte sobre la bolsa limeña.
Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. Clase B (México - BMV: CHDRAUI/B)
Drivers: La cadena minorista mexicana entra en una semana clave marcada por las expectativas del consumo interno en México y la fortaleza de sus operaciones en Estados Unidos, además de las expectativas sobre la trayectoria de la tasa de referencia de Banxico.
Riesgos: Volatilidad cambiaria en el par USD/MXN que afecte la conversión de ingresos internacionales.
Soportes, resistencias e impulso: La acción refleja una zona de soporte dinámico entre sus medias de 50 y 20 semanas (102.12-93.23 pesos), y una resistencia relativa alrededor de los 114.61 pesos. En cuanto al impulso, el indicador RSI se aproxima a la zona de sobrecompra, lo que amplía las probabilidades a favor de una tendencia ascendente.
Escenario optimista: Testeo del nivel de 114.61 pesos ante buenos indicadores de consumo.
Escenario base: Comportamiento estable en la franja de 100.00-110.00 pesos.
Escenario pesimista: Caída por debajo de la media de 20 semanas (93.23 pesos) ante el deterioro en los fundamentos de la compañía.
Qué vigilar esta semana: El volumen en la BMV y la estabilidad de la cotización ligada a eventos macroeconómicos.
El panorama semanal presenta oportunidades claras en materias primas como el café arábica y el cacao, influenciados por métricas de oferta y clima. Del mismo modo, la renta variable regional ofrece buenos prospectos en las acciones de Bicecorp, Siderúrgica del Perú y Grupo Comercial Chedraui, sujetas a la coyuntura económica de Chile, Perú y México.
La clave está en operar bajo estrictas reglas de preservación de tu capital y en contar con un aliado como DailyForex.
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