- En medio de una estabilidad alcista, el precio del par de divisas USD/JPY comenzó esta importante semana estable en torno al nivel de resistencia de 149.62.
- Las ganancias de la semana pasada se extendieron hasta el nivel de resistencia de 149.82, el punto más cercano a probar la resistencia psicológica de 150.00, que aumenta al hablarse de una inminente intervención japonesa en los mercados para evitar un mayor desplome de la divisa.
- Sigo creyendo que la continua discrepancia entre la política de la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco de Japón garantizará que los toros controlen el comportamiento del USD frente al Yen japonés hasta que se produzca la intervención japonesa en los mercados.
Reserva Federal VS Banco de Japón
En otro orden de cosas, esta semana se publicarán bastantes datos económicos en EE.UU., aunque el impacto de los datos en el mercado se ha visto algo amortiguado por la publicación de la inflación estadounidense de la semana pasada, lo cual provocó algunos movimientos notables en el mercado. Brevemente, un componente de servicios básicos de la cesta de la inflación más alto de lo esperado ha hecho que los inversores apuesten a que la Reserva Federal podría tener que volver a subir las tasas de interés en EE.UU., con diciembre ahora como favorito.
Los datos económicos han sacudido el mercado de los tasas de interés "más altos durante más tiempo", que salía de un breve letargo y ha provocado una subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses y del USD.
Esta semana la cuestión es cómo los datos presentados contribuirán o le restarán valor. Además de los datos económicos, habrá una serie de declaraciones de los responsables de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., encabezados por el gobernador del banco, Jerome Powell, que habrá que seguir con atención, ya que se aclarará el panorama sobre la intención de los miembros en la próxima reunión del banco para determinar la senda de subida de los tipos de interés estadounidenses.
Al comienzo de la semana, los futuros de las acciones estadounidenses subieron y los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron, ya que la cautela prevaleció entre los inversores que seguían de cerca los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto entre Israel y Hamás. Ayer, los mercados se mostraron en general más tranquilos tras la carrera de la semana pasada hacia activos refugio, mientras los inversores esperaban nuevos acontecimientos en Oriente Próximo. La guerra supone una preocupación adicional para los traders, ya ocupados en interpretar las expectativas para la economía y las tasas de interés, justo cuando la última temporada de informes de ganancias entra en pleno apogeo.
En consecuencia, los contratos del índice SP500 subieron un 0.3%, y los del índice Nasdaq hoy se estabilizaron tras los descensos registrados en los mercados de Wall Street a finales de la semana pasada. Al mismo tiempo, los valores energéticos europeos recibieron el respaldo de las recientes subidas de los precios del petróleo, y las acciones de Shell alcanzaron un máximo histórico. En los mercados asiáticos, los índices bursátiles de la región bajaron ayer, con las acciones de China continental a la baja a pesar de que el banco central chino llevó a cabo la mayor inyección de liquidez a medio plazo desde 2020. El Banco Popular de China bombeó un neto de 289 mil millones de yuanes (39.6 mil millones de dólares) a través de instalaciones. Los préstamos a plazo mantuvieron la tasa de interés sin cambios en el 2,5%.
Expectativas para el Dólar Frente al Yen Japonés Hoy:
No hay cambios en mi opinión técnica sobre el comportamiento del Dólar estadounidense frente al yen japonés (USD/JPY), ya que la tendencia general sigue siendo alcista (bullish), y la oportunidad de avanzar hacia y por encima de la resistencia psicológica de 150.00 es posible si los resultados de los datos económicos de EE.UU. y las declaraciones de los funcionarios del Banco de la Reserva Federal son favorables a más subidas de las tasas de interés de EE.UU., lo que amplía la brecha entre éste y el Banco de Japón. Pero al mismo tiempo hay que desconfiar de la injerencia japonesa, por lo que es mejor vender desde los niveles más altos sin correr riesgos.
Si se produce, la intervención japonesa provocará una fuerte venta del par USD/JPY, cambiando su tendencia a bajista (bearish). Los niveles de resistencia más cercanos a la tendencia actual son 150.20 y 151.00, respectivamente. Por otro lado, en el mismo periodo de tiempo, el nivel de soporte de 147.30 será importante para provocar una primera ruptura de la tendencia alcista actual.
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